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开源证券：看好海外AI算力产业链或步入估值提升阶段
32度域获悉，开源证券研报指出，AI对于谷歌云的助力持续显现，公司提出预计2026年还将进一步增加资本支出。AI巨头或进入AI算力和AI应用大规模投入期，海外巨头资本开支加速释放，AIAgent逐步完善，需高度重视AIDC算力产业链核心投资方向，重视各大细分板块投资机会。
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二季度中国智能手机市场出货量达6896万部，厂商瞄准“差异化+高端化”突围路径
据国际数据公司（IDC）最新季度跟踪报告，第二季度，中国智能手机市场出货量为6896万部，同比下降4.0%。“预计智能手机市场在第三季度、第四季度依旧会承压，不过因换机周期重启与AI驱动高端化初现复苏曙光，叠加促销节奏提速、销售旺季等因素，市场有望回温。同时，中国手机相关产业链具有较强韧性，协同创新能力也在增强。手机企业还需加大创新力度刺激市场需求，在AI手机上形成差异化，中高端机型竞争与技术创新成为破局关键。”深度科技研究院院长张孝荣表示。（证券日报）
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微软亚洲研究院（新加坡）正式成立
微软宣布在新加坡成立微软亚洲研究院（新加坡），这是微软在东南亚设立的首个研究实验室。未来，新加坡实验室将进一步加强联合研究，支持AI人才培养。（界面）
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二季度外资公募机构动向揭晓，多维策略揭示A股市场结构性机会
随着公募基金二季度报告披露收官，贝莱德基金、富达基金、路博迈基金和摩根基金管理（中国）有限公司等外资公募机构的持仓策略浮出水面。从策略层面看，部分外资公募旗下的绩优产品在二季度延续了“科技+医药”的核心配置，同时显著增加了高股息资产的持仓，形成了“进攻+防御”的均衡布局。展望未来，外资公募管理人普遍表示，将继续深耕人工智能、创新药和高股息资产等领域，并通过灵活的配置策略应对潜在风险。
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中泰证券：当前基金调仓方向清晰，建议重点关注四条主线
32度域获悉，据中泰证券研报，当前基金调仓方向清晰，建议重点关注以下四条主线：1.AI扩散下的通信与硬件上游。AI资本开支成为新阶段主驱动，有望带动上游板块业绩景气度延续至下半年，具备较强业绩兑现能力。2.非银金融板块。在资本市场功能强化背景下，非银板块有望实现估值修复与业绩回暖的共振。3.港股新消费主线。资金二季度聚焦消费结构亮点，宠物、玩具、情绪消费等细分赛道受益于单身经济与年轻人需求变化，成为新一轮港股重仓配置的重要方向。4.国防军工等安全主线。
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中信建投：重视商业航天投资机会
32度域获悉，中信建投研报称，我国低轨卫星互联网星座项目有望逐步向民营火箭开放，民营液体火箭将成为我国火箭发射资源的有力补充，并有望实现火箭发射成本的显著降低，加速我国卫星互联网建设，带动火箭、卫星产业链发展。民营火箭的技术及市场突破将显著带动产业链相关公司的发展，建议关注箭体结构件、液体火箭发动机结构件、传感器相关上市公司，同时还应重点关注火箭（特别是发动机）3D打印服务、3D打印设备相关上市公司。
2025年7月25日
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中信建投：重视商业航天投资机会
32度域获悉，中信建投研报称，我国低轨卫星互联网星座项目有望逐步向民营火箭开放，民营液体火箭将成为我国火箭发射资源的有力补充，并有望实现火箭发射成本的显著降低，加速我国卫星互联网建设，带动火箭、卫星产业链发展。民营火箭的技术及市场突破将显著带动产业链相关公司的发展，建议关注箭体结构件、液体火箭发动机结构件、传感器相关上市公司，同时还应重点关注火箭（特别是发动机）3D打印服务、3D打印设备相关上市公司。
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环保产业拥抱AI，头部企业竞逐“超脑”
环保产业正经历一场由人工智能（AI）技术驱动的深刻变革。7月以来，瀚蓝环境、侨银股份等环保头部企业积极携手科技公司，通过组建合资企业、成立研究院等，将AI技术创新应用融入企业发展战略，推进产业智能化转型。业内人士认为，这场转型不仅重构环保产业的技术架构，更将重塑企业商业模式与市场价值。随着AI技术在垃圾焚烧、环卫服务、水务管理等场景的深度应用，环保产业正从“经验驱动”迈向“数据驱动”，智能化转型已成为行业发展的重要引擎。（上证报）
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OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5，并推出mini和nano版本
据报道，OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5，并推出mini和nano版本。（财联社）
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意法半导体将斥资近10亿美元收购恩智浦MEMS传感器业务
意法半导体7月24日宣布达成协议，将以至多9.5亿美元现金收购恩智浦半导体MEMS传感器业务，其中包括9亿美元预付款和5000万美元待技术里程碑达成后支付的款项。该交易预计将于明年上半年完成。意法半导体即将收购的MEMS传感器产品组合主要涉及汽车安全传感器，还包括工业应用的压力传感器和加速规。声明称，恩智浦MEMS传感器业务在2024日历年创造近3亿美元收入，其毛利率和营业利润率将显著提升意法半导体业绩。（界面）
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意法半导体将斥资近10亿美元收购恩智浦MEMS传感器业务
意法半导体7月24日宣布达成协议，将以至多9.5亿美元现金收购恩智浦半导体MEMS传感器业务，其中包括9亿美元预付款和5000万美元待技术里程碑达成后支付的款项。该交易预计将于明年上半年完成。意法半导体即将收购的MEMS传感器产品组合主要涉及汽车安全传感器，还包括工业应用的压力传感器和加速规。声明称，恩智浦MEMS传感器业务在2024日历年创造近3亿美元收入，其毛利率和营业利润率将显著提升意法半导体业绩。（界面）
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意法半导体将斥资近10亿美元收购恩智浦MEMS传感器业务
意法半导体7月24日宣布达成协议，将以至多9.5亿美元现金收购恩智浦半导体MEMS传感器业务，其中包括9亿美元预付款和5000万美元待技术里程碑达成后支付的款项。该交易预计将于明年上半年完成。意法半导体即将收购的MEMS传感器产品组合主要涉及汽车安全传感器，还包括工业应用的压力传感器和加速规。声明称，恩智浦MEMS传感器业务在2024日历年创造近3亿美元收入，其毛利率和营业利润率将显著提升意法半导体业绩。（界面）
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特朗普政府放宽AI监管：管太严的州不给拨款
美国政府23日发布一份所谓“人工智能行动计划”，列出特朗普政府未来将采取的数十项联邦政策行动。一些媒体分析认为，此举意味着特朗普政府撤销拜登政府时期的多项政策，并放宽对AI的监管措施。不过，放松监管利好大型科技公司扩张并购、降低数据中心等设施的建设成本，有批评人士指出，这份行动计划给予了大型科技公司“变相馈赠”。特朗普当天签署多项与人工智能行动计划相关的行政令，涉及推动数据中心的快速建设、出口美国人工智能产品等内容。（央视新闻）
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屿智同行完成数百万天使轮融资
近日，深圳市屿智同行科技有限公司完成数百万天使轮融资，投资方为前海信诺。屿智同行为清华i-Space重点孵化项目，致力于人工智能领域的前沿探索，融合文本、语音、图像等多模态技术，打造具备高效处理能力、覆盖广泛应用场景的智能解决方案。目前，屿智同行在AI+招聘工具领域已取得阶段性成果，产品已和政府机构、多家全球领先企业达成合作，技术方案也正逐步向教育、医疗、金融等多个关键行业拓展，持续推动人工智能技术在实际场景中的落地转化。
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上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
继2024世界人工智能大会（WAIC2024）发布首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可后，上海将于2025世界人工智能大会（WAIC2025）期间发放智能网联汽车示范运营牌照。相关负责人表示，去年上海发放示范应用牌照，意味着Robotaxi可以上路测试，但不能运营收费；今年上海发放示范运营牌照，意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi。“传统出租车企业将和科技企业合作运营，这是上海在管理上的创新之处，兼顾了传统出租车企业的运营经验和科技企业的无人驾驶技术。”（21财经）
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李强：中方愿同欧方推动经贸合作提质升级，积极拓展人工智能、数字经济等新兴领域合作
7月24日下午，国务院总理李强在北京人民大会堂同欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同主持第二十五次中国－欧盟领导人会晤。李强指出，中方愿同欧方推动经贸合作提质升级，巩固深化贸易、投资等传统领域合作，积极拓展人工智能、数字经济、绿色发展等新兴领域合作，取得更多成果。双方可以打造“升级版”中欧出口管制对话机制，保证中欧产供链稳定。双方要坚持通过对话磋商、深化合作，妥善解决分歧摩擦。希望欧方坚持市场原则，为中国企业赴欧投资提供公平、公正、非歧视的营商环境。（新华社）
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超威CEO：台积电美国工厂芯片成本价有点高
据新加坡《联合早报》网站7月24日报道，美国超威半导体公司（AMD）首席执行官苏姿丰说，台积电美国亚利桑那州工厂生产的芯片成本价，要比在台湾生产的高。苏姿丰23日在华盛顿出席一场与人工智能相关的活动时说，与台湾生产的芯片相比，台积电亚利桑那州工厂生产的芯片成本价要高出5%至20%。该公司预计今年底前会从台积电亚利桑那州工厂获得第一批芯片。（参考消息）
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超威CEO：台积电美国工厂芯片成本价有点高
据新加坡《联合早报》网站7月24日报道，美国超威半导体公司（AMD）首席执行官苏姿丰说，台积电美国亚利桑那州工厂生产的芯片成本价，要比在台湾生产的高。苏姿丰23日在华盛顿出席一场与人工智能相关的活动时说，与台湾生产的芯片相比，台积电亚利桑那州工厂生产的芯片成本价要高出5%至20%。该公司预计今年底前会从台积电亚利桑那州工厂获得第一批芯片。（参考消息）
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