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歌尔股份在杭州成立科技子公司，含AI业务
32度域获悉，爱企查App显示，近日，杭州歌尔泰克科技有限公司成立，法定代表人为张金国，经营范围包括人工智能应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务、货物进出口、技术进出口等。股东信息显示，该公司由歌尔股份有限公司全资持股。
2025年7月4日
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四川：加快脑科学与脑机接口技术创新发展
32度域获悉，四川省人民政府办公厅印发《关于发展壮大新兴产业加快培育未来产业的实施方案（2025—2027年）》。其中提到，聚焦原创技术突破、标志性产品研制、临床应用和场景打造，推动脑科学与脑机接口技术创新发展。加强神经信号采集与处理、脑状态评估与调控等技术攻关，打造原创技术策源地。引导领军企业前瞻布局，面向类脑智能等加快软件产品研发，突破具有自主知识产权的脑机接口产品、手术机器人、康复机器人等高端装备产品。
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四川：全力争取聚变堆关键技术攻关工程、高效激光聚变能源工程落地实施
32度域获悉，四川省人民政府办公厅印发《关于发展壮大新兴产业加快培育未来产业的实施方案（2025—2027年）》。其中提到，以重大工程为牵引，带动磁约束、惯性约束核聚变技术双线突破，促进可控核聚变前沿技术成果加速转化，培育发展聚变能源创新型企业。加快建设准环对称仿星器，全力争取聚变堆关键技术攻关工程落地实施，开展氘氚燃烧、聚变材料等研制，提升真空器件、涉氚阀门等配套零部件生产能力。依托中国工程物理研究院，加快建设电磁驱动聚变大科学装置，全力争取高效激光聚变能源工程落地实施，开展大能量激光器、重频靶等研制，拓展新型功能材料研发、激光加工等方面应用场景和商业化应用。
2025年7月4日
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中国交建在雄安投资成立物资公司，注册资本3亿元
32度域获悉，爱企查App显示，近日，中交物资（雄安）有限公司成立，法定代表人为吴琼，注册资本为3亿元人民币，经营范围包括供应链管理服务、建筑材料销售、汽车零配件零售、五金产品零售、物联网技术服务等。股权穿透图显示，该公司由中国交通建设股份有限公司旗下中国交通物资有限公司全资持股。
2025年7月4日
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华泰证券：预计下游精细品及化学制品成本端延续改善
32度域获悉，华泰证券研报表示，Brent油价于60—80美元/桶大幅波动，伴随原油均价中枢下移，预计上游油气开采企业盈利同比下滑为主，炼油企业由于库存损失及炼化产品景气偏弱等，盈利仍底部徘徊；中游大宗化工受关税政策和淡季等影响，叠加供给相对过剩，企业盈利仍处于磨底期，等待供给拐点及需求增量，部分白马龙头企业及供需格局较好的子行业显盈利韧性；下游精细品及化学制品成本端延续改善，叠加出海增量和下游军工、汽车、家电等需求较好，盈利或延续改善态势，军工材料、塑料制品等子行业表现或相对较好。
2025年7月4日
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中信证券：预计2025-2030年海底光缆市场规模CAGR为13%
32度域获悉，中信证券研报表示，海底光缆敷设于海底8000米，用于连接全球不同地区数据中心，进行信息高速传输，行业壁垒高。受AI带动，互联网巨头均加码建设海底光缆；国内深海科技写入政府工作报告，海洋观测对海底光缆需求也有望提升。预计2026-2030年全球新建海底光缆长度约54万公里，相较2021-2025年计划建设长度增长60%，预计2025-2030年海底光缆市场规模CAGR为13%。预计未来中国将主导更多的海底光缆项目，国内海底光缆企业竞争力持续增强，看好龙头企业。
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产业趋势和业绩共振，机构布局AI产业链
市场对科技成长板块的热情不断攀升。从资金面看，6月以来，数十亿元资金持续涌入科技细分行业主题ETF，部分ETF份额创历史新高。从调研情况看，科技板块调研热度高企，机构加紧调研寻找投资机会，业绩成为核心关注要素。在机构看来，科技成长板块产业趋势向好，尤其是AI相关产业链，在半年报即将披露的情况下，业绩表现抢眼的相关标的，后市值得期待。（上证报）
2025年7月4日
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天风证券：看好进取+进化下港股中概整体估值重估
32度域获悉，天风证券研报表示，看好进取+进化下港股中概整体估值重估。恒生指数和恒生科技指数的显著估值优势。截至25年7月1日，恒生指数的市盈率TTM值为10.68，近十年市盈率分位数为63.98% ，股息率高达3.93%。恒生科技指数的市盈率TTM值为20.10，市盈率历史分位数为8.95%，处于历史较低估值水平。我们认为与此前互联网公司更为看重股东回报水平不同的是，2025年中概互联网重回进取和进化。AI业务的布局在提振中概互联网公司总体估值水平的同时，也有望助力互联网公司提振增效。
2025年7月4日
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广发证券：看好进取+进化下港股中概整体估值重估
32度域获悉，天风证券研报表示，看好进取+进化下港股中概整体估值重估。1、天风证券认为中概互联网估值在全球比较具有吸引力，恒生指数和恒生科技指数的估值优势显著。2、天风证券认为与此前互联网公司更为看重股东回报水平不同的是，2025年中概互联网重回进取和进化。3、天风证券认为AI业务的布局在提振中概互联网公司总体估值水平的同时，也有望助力互联网公司增效。建议关注：腾讯控股、阿里巴巴、小米、京东集团、快手、拼多多、美团、哔哩哔哩。
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政策催生消费新业态新模式，服务消费“+”出满满烟火气
“露营+美食”“IP+消费”“人工智能+消费”……近期，随着消费新业态、新模式的快速发展，消费领域尤其是服务消费中，新的增长点不断涌现。与此同时，多地聚焦服务消费新增长点，密集出台政策、举办活动，增加优质产品供给，积极推动服务消费提质扩容。专家分析称，我国服务消费扩容空间巨大，从供需两端发力，有望为消费增长和经济回升打造“强引擎”。（上证报）
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爆款单品时代来临，ETF品种多点开花
2025年上半年，境内ETF发展势头强劲。相比此前靠核心宽基ETF“吸金”撑起一片天，在上半年活跃的市场环境和轮动行情推动下，黄金、港股互联网、机器人、基准做市信用债等多个热门赛道都涌现出了代表性的ETF单品，“吸金”效果不输甚至超过核心宽基产品。随着一系列政策新规以及监管指导意见发布，有业内机构表示，ETF基金管理人或将业务战略重心由品牌宣传转向规模落地。（中证网）
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CoreWeave成为首家部署英伟达最新AI芯片的云服务提供商
英伟达与CoreWeave于周四宣布，英伟达下一代人工智能图形处理器Blackwell Ultra芯片已在CoreWeave实现商业部署。戴尔周四表示，CoreWeave已收到基于英伟达 GB300 NVL72 AI系统的戴尔定制设备。CoreWeave成为首家安装基于Blackwell Ultra系统的云服务提供商。（新浪财经）
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CoreWeave成为首家部署英伟达最新AI芯片的云服务提供商
英伟达与CoreWeave于周四宣布，英伟达下一代人工智能图形处理器Blackwell Ultra芯片已在CoreWeave实现商业部署。戴尔周四表示，CoreWeave已收到基于英伟达 GB300 NVL72 AI系统的戴尔定制设备。CoreWeave成为首家安装基于Blackwell Ultra系统的云服务提供商。（新浪财经）
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中金公司：预计硬件的成熟将推动人形机器人早日走向大规模量产
32度域获悉，中金公司研报指出，现阶段人形机器人线性执行器和旋转执行器传动方案并未完全收敛，未来随着技术迭代和规模化放量，传动系统硬件降本空间较大，我们预计硬件的成熟将推动人形机器人早日走向大规模量产，关注新工艺迭代机会和具有多重竞争优势的公司。
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中金：非农韧性不支持美联储提前降息
32度域获悉，中金研报指出，美国6月份新增非农就业14.7万人，超过市场预期的11.0万人，失业率从4.2%回落至4.1%，显示劳动力市场仍有韧性。尽管关税的不确定性降低劳动力需求，但随着驱逐移民政策的强化，劳动力供给也在放缓，这抑制了失业率的上升。此外，劳动力市场还可能存在技能错配：一方面，政府裁员和人工智能的快速发展导致“白领过剩”；另一方面，移民政策收紧使低技能岗位持续缺人。这种结构性错配下，未来失业率也不一定明显上升。我们认为，6月非农数据不支持美联储提前降息，我们维持此前判断，下一次降息或要等到第四季度，即由关税带来的涨价过去之后。
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马斯克的xAI获准使用燃气涡轮机为孟菲斯超算集群供电
马斯克的人工智能初创公司xAI周三公布的公开记录显示，该公司获得了官方许可，可以使用天然气涡轮机为其位于田纳西州孟菲斯的超级计算机设施供电。该设施所在的谢尔比县（Shelby County）卫生局于7月2日颁发了许可证，尽管几个月来当地居民抗议并召开公开听证会谴责涡轮机对当地空气质量的影响。xAI将面临正式的排放限制，测试要求和最后期限，以保持该设施的15台涡轮机的运行。（新浪财经）
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欧洲亿万富豪向特朗普低头，龙头企业已不再支持欧盟强硬路线
随着特朗普设定的7月9日关税大限临近，压力正持续增大——不仅布鲁塞尔感受到压力，整个欧洲企业界也如坐针毡。梅赛德斯-奔驰、BMW宝马和大众汽车等车企已悄然派遣高管飞赴华盛顿，直接游说美国官员并提出和解方案，试图阻止可能对欧出口商品额外征收的50%关税。路威酩轩等奢侈品巨头与赛诺菲等制药巨擘纷纷加入，释放出明确信号：欧洲众多龙头企业已不再支持欧盟的强硬路线。这种担忧彻底改变了博弈格局，各行业正施压欧盟缓和局势——即便这意味着接受10%的基准关税，并争取医药、半导体和航空等关键行业的豁免。（新浪财经）
2025年7月4日
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欧洲亿万富豪向特朗普低头，龙头企业已不再支持欧盟强硬路线
随着特朗普设定的7月9日关税大限临近，压力正持续增大——不仅布鲁塞尔感受到压力，整个欧洲企业界也如坐针毡。梅赛德斯-奔驰、BMW宝马和大众汽车等车企已悄然派遣高管飞赴华盛顿，直接游说美国官员并提出和解方案，试图阻止可能对欧出口商品额外征收的50%关税。路威酩轩等奢侈品巨头与赛诺菲等制药巨擘纷纷加入，释放出明确信号：欧洲众多龙头企业已不再支持欧盟的强硬路线。这种担忧彻底改变了博弈格局，各行业正施压欧盟缓和局势——即便这意味着接受10%的基准关税，并争取医药、半导体和航空等关键行业的豁免。（新浪财经）
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