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行业快报
恒指开盘跌0.16%，恒生科技指数跌0.15%
32度域获悉，恒指开盘跌0.16%，恒生科技指数跌0.15%；半导体、地产、食品板块涨幅居前，上海复旦、远洋集团、农夫山泉涨超1%；银行、汽车、电信服务板块领跌，恒生银行、汇丰控股、零跑汽车跌超1%，中国移动跌0.57%。
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恒指开盘跌0.16%，恒生科技指数跌0.15%
32度域获悉，恒指开盘跌0.16%，恒生科技指数跌0.15%；半导体、地产、食品板块涨幅居前，上海复旦、远洋集团、农夫山泉涨超1%；银行、汽车、电信服务板块领跌，恒生银行、汇丰控股、零跑汽车跌超1%，中国移动跌0.57%。
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恒指开盘跌0.16%，恒生科技指数跌0.15%
32度域获悉，恒指开盘跌0.16%，恒生科技指数跌0.15%；半导体、地产、食品板块涨幅居前，上海复旦、远洋集团、农夫山泉涨超1%；银行、汽车、电信服务板块领跌，恒生银行、汇丰控股、零跑汽车跌超1%，中国移动跌0.57%。
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中信证券：稀土价格有望稳中有进，持续推荐产业链战略配置价值
32度域获悉，中信证券研报指出，7月10日，MP Materials宣布与美国国防部建立合作关系，认为其签订的协议反映出美国高度重视稀土永磁供给的独立性，以及美国本土生产镨钕金属的高成本，进一步凸显出稀土资源战略价值。需求方面，新能源汽车、空调、工业机器人等需求持续增长，人形机器人商业化进程加速有望打开稀土永磁远期需求增长空间。此外，出口逐步恢复叠加东南亚雨季下供给刚性提升，稀土价格有望稳中有进，进而带动产业链公司盈利能力持续提升，持续推荐稀土产业链战略配置价值。
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华泰证券：港股市场波动率可能走高，板块轮动重要性上升
32度域获悉，华泰证券研报表示，展望看，港股流动性宽裕的中期逻辑未发生显著变化，但短期伴随热点板块出现调整，资金再配置已悄然进行，指数层面波动率或将进一步放大。建议近期以中报为线索，关注景气度兑现程度更高的方向：短期可关注更具性价比和安全边际的行业，如食品饮料、家庭个护及金融；中期可布局景气改善催化的服务消费（旅游、茶饮、餐饮等）、耐用消费（潮玩、黄金珠宝、服饰等）、科技硬件及软件服务（云计算、AI应用、媒体）。
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金山办公联合金山云推出政务AI一体机，公文成文效率提升45%、审校时间减少60%
32度域获悉，7月11日，金山办公与金山云联合发布金山政务AI一体机。在试点验证中，一体机能够提升公文成文效率约45%，压缩60%审校时长。一体机还实现了软件、硬件、算力的全链路国产化，客户能轻松体验到“开箱即用”的国产智能公文写作模型。目前，金山政务AI一体机已在珠海高新区20余家委办局试点。
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华泰证券：“反内卷”助供给优化，化工行业景气迎修复
32度域获悉，华泰证券研报表示，考虑年初以来化工行业资本开支增速显著下降，低盈利下企业自主调整及“反内卷”助力，叠加内需复苏和出口亚非拉支撑，2025年下半年化工行业预计迎来景气修复。短期关注需求旺季而供给受益于“反内卷”催化的子行业，如农药/有机硅等，制冷剂配额制下企业演绎“反内卷”成功范例。中长期而言，龙头企业依托技术/规模/管理等优势，有望受益于新一轮供给优化和景气复苏。
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公募集中调研科技板块，前沿技术成关注焦点
进入7月，高新科技企业的未来动向继续成为投资者关注的焦点。中欧基金、易方达基金、汇添富基金、广发基金、华夏基金、兴证全球基金等头部公募，近期密集调研涛涛车业、聚光科技、乐鑫科技等电子元件企业。调研重点集中在企业智能制造、AI芯片、人形机器人等前沿领域的布局与进展，投资者普遍关心技术升级路径、政策落地节奏及新业务的商业化潜力，企业则普遍表示，将稳步推进相关战略，着眼长期的技术积累与产业协同。（证券时报）
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公募集中调研科技板块，前沿技术成关注焦点
进入7月，高新科技企业的未来动向继续成为投资者关注的焦点。中欧基金、易方达基金、汇添富基金、广发基金、华夏基金、兴证全球基金等头部公募，近期密集调研涛涛车业、聚光科技、乐鑫科技等电子元件企业。调研重点集中在企业智能制造、AI芯片、人形机器人等前沿领域的布局与进展，投资者普遍关心技术升级路径、政策落地节奏及新业务的商业化潜力，企业则普遍表示，将稳步推进相关战略，着眼长期的技术积累与产业协同。（证券时报）
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公募集中调研科技板块，前沿技术成关注焦点
进入7月，高新科技企业的未来动向继续成为投资者关注的焦点。中欧基金、易方达基金、汇添富基金、广发基金、华夏基金、兴证全球基金等头部公募，近期密集调研涛涛车业、聚光科技、乐鑫科技等电子元件企业。调研重点集中在企业智能制造、AI芯片、人形机器人等前沿领域的布局与进展，投资者普遍关心技术升级路径、政策落地节奏及新业务的商业化潜力，企业则普遍表示，将稳步推进相关战略，着眼长期的技术积累与产业协同。（证券时报）
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国盛证券：AI供应链业绩亮眼，需求持续高景气
32度域获悉，国盛证券研报表示，AI需求已经进入全面爆发阶段，GPU+ASIC共同繁荣。从台股AI服务器厂商月度营收来看，纬创、纬颖整体增速近期快于鸿海、广达，我们认为主要系其处于供应链相对更靠前的业务偏多，整机柜级别的组装占比相对偏小。从纬创的表现看，其2025年5、6月营收同比均有翻倍以上增长，这也印证了需求的高景气。此外，工业富联在机柜级别扮演重要角色，收入确认时间相对更晚，但第二季度业绩依旧超预期，进一步验证了需求的旺盛、供应链问题已经逐步解决。
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多只权益类基金二季报披露，基金经理调仓新动向揭晓
随着公募基金2025年第二季度报告陆续披露，多只权益类基金运作情况揭晓。截至发稿，已有银华基金、长城基金、德邦基金、华富基金、同泰基金5家公募机构旗下共计17只权益类基金披露二季报。多只权益类基金在二季度进一步提高股票仓位，维持高仓位运作。基金经理也根据市场变化积极调整投资组合，整体来看，机器人、金融科技、医药等领域的投资机会受到青睐。（证券时报）
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西门子和SAP呼吁欧盟修改人工智能法规，称现有规定扼杀创新
西门子和SAP的首席执行官呼吁欧盟修改其人工智能立法，称目前的规定扼杀了创新。SAP首席执行官克里斯蒂安·克莱因（Christian Klein）和西门子首席执行官罗兰德·布施（Roland Busch）对《法兰克福汇报》表示，需要一个新的监管框架来支持而不是阻碍技术进步。（新浪财经）
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中信证券：当下迎来平衡港A配比的时机
中信证券研报表示，6月以来市场最大的变化是逐步从存量市场转为增量市场，不过A股当中机构易于接受的板块短期内涨幅较大，进入到高位震荡阶段。相对而言处于低位的是受价格因素主导的制造板块，当下的反内卷是类比于“一带一路”的长期叙事，在增量资金流入环境下有助于撬动这些低位板块。此外，港股当前的估值洼地特征又显现出来，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖。中信证券判断当下是增配港股的时机，A股的有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块则将继续轮动，低位制造板块有望在增量流动性和政策预期推动下持续修复。
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优必选天工行者机器人已收获百台订单，今年预计交付将超300台
7月13日，据“优必选科技”公众号消息，今年3月，优必选科技联合北京人形机器人创新中心推出172cm全尺寸科研教育人形机器人——天工行者，面向高校、科研机构和开发者提供全尺寸、高性能、开源开放的人形机器人平台，支持科学研究和场景应用创新。截至目前，天工行者在手订单已达百台。除优必选工业人形机器人Walker S1、Walker S2和商用人形机器人Walker C等公司主力大型人形机器人之外，预计今年仅教育科研领域的天工行者人形机器人交付就将超过300台。公司正全力建设产线和扩充产能，以满足国内外市场对人形机器人的大量需求。
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Perplexity CEO表示或将利用Kimi K2进行后训练
今日，获英伟达投资的美国知名AI搜索初创公司Perplexity CEO阿拉温德（Aravind Srinivas）在社交媒体表示，基于Kimi K2模型的良好表现，将用K2进行后训练，此前DeepSeek R1也被Perplexity用于模型训练。K2是月之暗面Kimi于本周五发布的一款万亿参数的开源模型，在多项测试中取得全球主流开源模型的最好成绩。
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聚焦AI与人类未来，2025国际基础科学大会在京开幕
2025国际基础科学大会今天（7月13日）在北京开幕，主题为“聚焦基础科学 引领人类未来”，共有80多位中外院士、近千名国内外专家学者参会，大会将持续到25日。本次大会将举办500余场学术报告及卫星会议，来自国内外的专家学者将重点围绕数学、物理、信息科学和工程三大领域分享前沿成果，展望未来发展方向。（界面新闻）
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聊天机器人惹祸，马斯克旗下公司致歉
7月13日，据新华社报道，当地时间12日，美国企业家埃隆·马斯克旗下的人工智能公司xAI为其聊天机器人Grok赞美希特勒等言论致歉，并解释说，事件由系统更新后误用一段已被废弃的代码造成，相关代码现已被移除。xAI在其社交媒体官方账号上写道：“我们为许多人经历的（Grok的）可怕行为深表歉意。”据《纽约时报》报道，7月8日，Grok参考马斯克掌管的社交媒体平台X用户发布的内容，生成一系列“反犹主义”言论，包括赞扬纳粹德国领导人希特勒；声称犹太姓氏的人更容易在网上传播仇恨言论；用与二战期间纳粹大规模屠杀犹太人相关的言论回应对白人的仇恨言论是“有效的”，等等。
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