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中信证券：建议把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向
32度域获悉，中信证券表示，2024年计算机行业整体收入实现稳健增长，归母净利润和扣非净利润承压。各板块业绩有所分化，服务器、AI等方向表现优异。2025Q1，行业整体营收保持稳步增长，盈利能力大幅改善，拐点有望逐步显现。建议把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向，如管理/办公软件、教育IT、算力芯片、服务器、云厂商等板块；同时建议兼顾信创、低空经济、机器人等结构性机遇，如工业软件、基础软件等板块。
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供需格局正发生新变化，稀土永磁板块投资机遇凸显
随着人形机器人行业快速发展，稀土永磁材料需求大增，板块投资机遇凸显。Wind数据显示，5月6日，万得稀土永磁概念指数大涨6.23%。分析人士认为，当前正处稀土板块基本面和情绪面共振时间点，稀土价格中枢提升，而权益端未充分反映，要足够重视板块的“战略性机会”。同时，人形机器人市场规模的爆发式增长预计将为稀土永磁行业带来广阔的增量空间。建议关注技术壁垒高、产能弹性大的稀土永磁企业。（中证网）
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中信建投：海外云厂资本开支高速增长，关注三大投资方向
32度域获悉，中信建投证券研报称，北美四大云厂商相继发布一季度财报，资本开支持续高速增长，AI需求保持旺盛。随着年报与一季报的落地，通信行业中以光模块为代表的海外算力链表现亮眼，国产算力、物联网通信模组表现也较好。建议重点关注：一是2024年及2025年一季度业绩增速持续强劲、估值较低的个股；二是优质红利资产电信运营商；三是需求有望逐步恢复，业绩和估值可能修复的军工通信与海缆板块。
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因宏观经济环境“多变”，美满电子科技推迟投资者日活动
美满电子科技当地时间5月6日宣布，鉴于“多变的宏观经济环境”，公司决定将原定今年6月10日举行的投资者日活动推迟到明年。美满电子科技另外宣布，将于当地时间6月17日举办网络研讨会，展示公司在实现下一代定制AI基础设施的综合技术平台方面取得的进展，并重点探讨AI基础设施定制硅技术的未来。（界面）
2025年5月7日
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A股半导体“盈利王”易主，人工智能助推行业复苏
2024年A股年报披露季收官，半导体行业上市公司呈现温和复苏态势。统计发现，去年A股半导体行业上市公司营业收入约合6022亿元创新高，北方华创接替中芯国际成为A股半导体“盈利王”；另外，全行业库存“堰塞湖”得到有效化解，经营效率显著提升，人工智能开始显著助推数字芯片设计等环节上市公司业绩。（证券时报）
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A股半导体“盈利王”易主，人工智能助推行业复苏
2024年A股年报披露季收官，半导体行业上市公司呈现温和复苏态势。统计发现，去年A股半导体行业上市公司营业收入约合6022亿元创新高，北方华创接替中芯国际成为A股半导体“盈利王”；另外，全行业库存“堰塞湖”得到有效化解，经营效率显著提升，人工智能开始显著助推数字芯片设计等环节上市公司业绩。（证券时报）
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A股半导体“盈利王”易主，人工智能助推行业复苏
2024年A股年报披露季收官，半导体行业上市公司呈现温和复苏态势。统计发现，去年A股半导体行业上市公司营业收入约合6022亿元创新高，北方华创接替中芯国际成为A股半导体“盈利王”；另外，全行业库存“堰塞湖”得到有效化解，经营效率显著提升，人工智能开始显著助推数字芯片设计等环节上市公司业绩。（证券时报）
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Relevance AI融资2400万美元助力企业打造人工智能代理
Relevance AI是一家总部位于旧金山和悉尼的初创公司，正在开发一款人工智能代理“操作系统”，使企业能够组建人工智能代理团队。该公司已在B轮融资中筹集了2400万美元，此轮融资由柏尚投资领投。老股东金河资本、英仕曼投资和经纬创投也参与了投资，这使得Relevance AI的总融资额达到3700万美元。该公司未透露其估值。（新浪财经）
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英伟达CEO称中国AI市场有望达500亿美元，无法参与将损失巨大
英伟达首席执行官黄仁勋表示，未来几年中国人工智能（AI）芯片市场规模可能将达500亿美元，因此美国企业获得对中国市场的准入至关重要。作为一家美国公司，如果无法参与其中，会是巨大的损失。（财联社）
2025年5月7日
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星座能源公司将重点重新放在AI数据中心供电项目上
星座能源公司的高管们周二表示，该公司正越来越关注那些与美国电网相连的潜在数据中心项目。大型科技公司为推动人工智能业务扩张而竞相获取大量电力，这促使它们与电力公司达成了新型合作协议，其中包括所谓的 “同址” 安排，即把人工智能数据中心直接与核电站相连，而不是排队等待接入电网。最近，这些同址数据中心项目因存在可能导致电费上涨，以及将电力从电网转供至数据中心等单一客户处，进而影响电网可靠性的问题，而受到了监管方面的抵制。（新浪财经）
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卡塔尔航空计划订购100架波音客机
知情人士称，卡塔尔航空（Qatar Airways）计划向波音公司订购至少100架宽体客机。上述消息传出之际，正值中东各国政府寻求在美国总统特朗普从5月13日开始访问该地区之前与美国企业达成交易。（新浪财经）
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美国芯片公司AMD发布强劲业绩预期，迹象显示公司市场份额持续扩大
英伟达在人工智能处理器领域最强劲的竞争对手AMD对当期营收预测强劲，这得益于对能够创造并运行人工智能软件的高端计算机的需求。该公司周二在声明中表示，预计第二财季销售额约为74亿美元。相比之下，分析师平均预期为72.3亿美元。AMD在利润丰厚的数据中心处理器市场继续取得进展，抢占英特尔的市场份额。它还受益于对个人电脑芯片的强劲需求。（新浪财经）
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美关税政策拖累美房地产市场
美国《华盛顿邮报》5月5日报道说，美国政府的关税政策导致经济疲软，拖累了美国房地产市场。60%的受访建筑商表示，供应商因关税政策已经上调或即将上调材料价格。而关税的不确定性让很多人不敢购置或者建造房屋。（CCTV国际时讯）
2025年5月7日
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新版《国家智能制造标准体系建设指南》发布
32度域获悉，工业和信息化部与国家标准委联合印发《国家智能制造标准体系建设指南（2024版）》。该指南在2021版的基础上，优化了标准体系框架和标准布局，进一步聚焦人工智能等新技术与制造业的融合应用，在智能装备、工业软件、智能制造新模式等5个领域增加了标准建设内容，修订了基础通用、智能赋能技术、电子信息应用等11个方面，同时明确了组织实施的相关举措。下一步，国家标准委将会同工业和信息化部等部门，持续完善智能制造标准工作顶层设计，加大标准供给、加强宣贯实施、加深国际合作，加速科技成果转化，引领制造业高端化、智能化、绿色化转型，助力新型工业化高质量发展。
2025年5月6日
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全筑股份：控股子公司算力业务营收占公司营收比率不足2%，不涉及机器人相关业务
32度域获悉，全筑股份发布风险提示公告，公司关注到媒体称公司涉及边缘算力业务，经自查，公司控股子公司科舸全筑的算力业务营收占公司营收比率不足2%，对公司经营业绩的影响较小。此外，公司目前不涉及机器人的相关业务。
2025年5月6日
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长川科技：拟与专业投资机构共同投资设立杭州长越科技有限公司
32度域获悉，长川科技公告，公司拟与上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州本坚芯链股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立杭州长越科技有限公司，注册资本为10,000万元，长川科技认缴出资额为5,000万元，占注册资本的50%。合资公司主要从事高端封测设备国产化以及相关研发、生产、销售及售后服务等业务。该投资旨在推动国内集成电路设备技术进步和设备国产化，丰富公司设备产品线，提高整体核心竞争力和盈利能力。
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长川科技：拟与专业投资机构共同投资设立杭州长越科技有限公司
32度域获悉，长川科技公告，公司拟与上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州本坚芯链股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立杭州长越科技有限公司，注册资本为10,000万元，长川科技认缴出资额为5,000万元，占注册资本的50%。合资公司主要从事高端封测设备国产化以及相关研发、生产、销售及售后服务等业务。该投资旨在推动国内集成电路设备技术进步和设备国产化，丰富公司设备产品线，提高整体核心竞争力和盈利能力。
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日盈电子：目前公司无人形机器人相关业务收入
32度域获悉，日盈电子发布异动公告，公司关注到有媒体报道将公司列为人形机器人的相关概念股，经公司自查，公司在2024年年度报告中提到公司在布局电子皮肤产品，特针对该产品进一步说明如下：公司电子皮肤产品是基于自身原来在汽车领域温度传感器、压力传感器等传感器的技术延伸开发的产品，目前公司电子皮肤产品无客户，无订单，无相关业务收入，未来是否能够如期完成产品匹配及未来需求量存在不确定性，目前公司电子皮肤产品对公司业绩不形成影响。目前公司无人形机器人相关业务收入。
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