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天风证券：关注半导体旺季下的绩优赛道
32度域获悉，天风证券指出，2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性。
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天风证券：关注半导体旺季下的绩优赛道
32度域获悉，天风证券指出，2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性。
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中信证券2025年下半年投资展望：拥抱新模型+新算力，挖掘创新成长
32度域获悉，中信证券表示，展望2025年H2，建议把握新一轮创新落地周期。AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长。综合梳理两大投资方向：1.AI产业链：重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇；2.景气创新：建议关注信创、金融科技创新、特种IT等结构性创新机遇。
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量化基金新动向：行业回暖之下的风控前置“冷思考”
今年以来，量化基金有所回暖。不过，鉴于2023年量化发行热和小微盘股“狂欢”后，2024年初市场风格切换下相关产品业绩出现大幅回撤，如今的量化基金态度谨慎，用限购、风控前置等措施向市场传递“冷思考”。除强化风格暴露管理和投资者引导外，再次迎来规模增长的量化基金，还积极拥抱AI，用AI赋能风控和超额收益多元化，以积蓄长期发展的力量。（上证报）
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中信证券：看好存储厂商第三季度表现
32度域获悉，中信证券研报指出，预计2025年第三季度主流、利基存储价格有望全面上涨，叠加消费类传统旺季，看好存储厂商第三季度表现。1）DDR4涨价、NOR Flash涨价逻辑下，我们重点推荐存储芯片设计龙头；此外，建议关注存储模组分销商。2）部分DDR4价格大涨后超过DDR5价格，叠加原厂逐步退出DDR4，DDR5渗透率有望加快提升。
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海南自贸港跨境资管试点在即，银行积极筹备参与
8月4日，海南省人民政府办公厅印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025—2027年）》。据了解，不少银行已在筹备参与跨境资产管理试点业务。海南银行计划以“试点银行”和“销售机构”的角色申请参与跨境资管业务，目前正在推动申请材料准备工作。除了海南银行，海南各家国有行及部分股份行也在筹备跨境资产管理试点业务申请，主要是申请代销证券基金类产品。（上证报）
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人形机器人“订单潮”涌动，表演、导览仍是“主战场”
近期多位头部选手不约而同地斩获了大单，前有智元机器人、宇树科技“分食”总预算1.24亿元的人形双足机器人代工服务采购项目，后有优必选中标总预算9051.15万元的机器人设备采购项目。总体上看，上述订单的主要应用场景为表演讲解、展馆导览等交互服务领域。业内认为，从高关注度、低技术门槛的表演导览场景切入，是新技术推广的普遍规律和务实选择，也是后续拓展至工业制造及家庭服务场景的必要基础和起点。当前人形机器人产业所展现的“订单潮”，正是这条漫长产业征途上落下的一串脚印。（上证报）
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看估值更看成长性，四类资产投资机遇值得重视
军工、医药等板块轮动上涨推动上证指数日前一度站上3600点关口。结合对市场整体估值水平和基本面分析，机构人士表示，有色金属、特高压和电力设备板块当下估值处于相对低位且具备更好成长性；对于下半年投资主线之一的科技成长方向，半导体设备和材料、科创板等板块机遇值得把握。然而，对于估值处于绝对低位的部分行业板块，其估值回归依赖于多方面因素的改善，低估值本身并非挖掘超额收益的充分条件。（中证网）
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看估值更看成长性，四类资产投资机遇值得重视
军工、医药等板块轮动上涨推动上证指数日前一度站上3600点关口。结合对市场整体估值水平和基本面分析，机构人士表示，有色金属、特高压和电力设备板块当下估值处于相对低位且具备更好成长性；对于下半年投资主线之一的科技成长方向，半导体设备和材料、科创板等板块机遇值得把握。然而，对于估值处于绝对低位的部分行业板块，其估值回归依赖于多方面因素的改善，低估值本身并非挖掘超额收益的充分条件。（中证网）
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看估值更看成长性，四类资产投资机遇值得重视
军工、医药等板块轮动上涨推动上证指数日前一度站上3600点关口。结合对市场整体估值水平和基本面分析，机构人士表示，有色金属、特高压和电力设备板块当下估值处于相对低位且具备更好成长性；对于下半年投资主线之一的科技成长方向，半导体设备和材料、科创板等板块机遇值得把握。然而，对于估值处于绝对低位的部分行业板块，其估值回归依赖于多方面因素的改善，低估值本身并非挖掘超额收益的充分条件。（中证网）
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“反内卷”叠加原材料价格上涨，纸企龙头发起新一轮涨价潮
刚进入8月，造纸行业便迎来一轮涨价潮。玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际等龙头企业近日相继发布涨价函，宣布自8月1日起上调多款产品价格。这已是7月以来包装纸行业发起的第四轮涨价，显示出行业调价频率明显加快。业界认为，纸企近期连番发涨价函拉涨纸品出厂价格，可看作是包装纸行业对今年以来不断下探的市场行情的一次“反攻”。此次涨价潮对造纸行业上市公司而言，短期内有助于缓解成本压力，但长期的行业健康发展仍需解决产能过剩、需求提振以及规范市场竞争等多方面问题。（证券时报）
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电动飞行出租车企业Joby拟收购Blade航空出行公司
据媒体周一（2025年8月4日）报道，电动飞行出租车企业Joby Aviation（JOBY）正就收购Blade Air Mobility（BLDE）进行谈判。知情人士透露，目前谈判仍在进行中，但Joby仍可能放弃交易。（新浪财经）
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7月份中国大宗商品价格指数连续3个月环比回升
中国物流与采购联合会今天（5日）公布7月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，指数连续3个月环比回升，表明企业生产经营活动继续回暖，大宗商品市场运行持续稳定恢复，总体保持扩张态势。7月份中国大宗商品价格指数为111.4点，环比上涨0.5%。分行业看，黑色价格指数止跌反弹，有色价格指数继续上涨。在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中，价格环比上涨的大宗商品有32种。其中，碳酸锂、工业硅和焦煤的价格，较上月分别上涨10.2%、9.8%和9.6%。（央视新闻）
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谷歌与电力公司签署协议，高峰期将削减AI数据中心用电
当地时间周一（8月4日），科技巨头谷歌表示，已与美国两家电力公司签署协议：在电网用电需求飙升时，将减少其人工智能（AI）数据中心的电力消耗。（财联社）
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OpenAI旗下ChatGPT周活跃用户将达7亿，较去年增长4倍
OpenAI于周一宣布，其旗下ChatGPT本周的周活跃用户数将达到7亿，较3月的5亿有所增长，这标志着其用户量同比激增逾4倍。该公司表示，这一数据涵盖了ChatGPT的所有人工智能产品，包括免费版、Plus Pro版、企业版、团队版和教育版，同时每日用户消息量已突破30亿条。与去年同期2.5倍的同比增长率相比，当前增长速度还在加快。（新浪财经）
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安森美半导体二季度营收14.687亿美元
安森美半导体8月4日公布2025年第二季度财报显示，按GAAP计算，营收14.687亿美元，净利润1.703亿美元，调整后每股收益0.41美元。（界面）
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安森美半导体二季度营收14.687亿美元
安森美半导体8月4日公布2025年第二季度财报显示，按GAAP计算，营收14.687亿美元，净利润1.703亿美元，调整后每股收益0.41美元。（界面）
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安森美半导体二季度营收14.687亿美元
安森美半导体8月4日公布2025年第二季度财报显示，按GAAP计算，营收14.687亿美元，净利润1.703亿美元，调整后每股收益0.41美元。（界面）
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