行业快报_第279页_32度域

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国金证券：AI医疗已进入商业化加速期

32度域获悉，国金证券研报表示，尽管AI辅助诊断的底层需求广阔且明确，但纯粹的技术赋能故事已难以维系企业的长期发展。未来的投资价值将集中于那些能够将前沿技术（大模型能力、数据资产）与具体临床场景深度融合，并能清晰量化其产品价值（提升诊疗效率、优化患者预后、降低医疗成本）的企业。AI医疗已进入商业化加速期，持续看好兼具技术壁垒、落地应用能力以及明确商业化路径的公司，其有望在跨越技术与市场成熟的临界点后，实现规模的快速扩张和盈利能力的本质提升。

2025年8月29日
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行业快报
算力板块冲高回落，基金看好后市向“人工智能+”扩散

在业绩与政策双轮驱动下，AI算力板块再度站上风口。8月27日，国产算力龙头寒武纪盘中股价一度超越贵州茅台，成为市场热议的焦点。然而，午后，寒武纪、新易盛等算力热门股集体回落，让热情高涨的市场有所降温。在经历了大幅上涨后，作为AI产业“卖铲人”的算力赛道能否持续高景气度？基金经理普遍认为，“卖铲人”的长周期逻辑依然稳固，但AI行情可能进一步向云计算、应用、端侧等扩散。（证券时报）

2025年8月29日
053
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Motive与Fleetio深化车队数据整合

Motive与Fleetio于周三宣布深化数据整合合作，通过集中管理燃油、维护及远程信息处理数据，助力车队运营商降低成本并确保合规运营。此次整合将Motive基于人工智能（AI）的综合运营平台，与Fleetio的车队维护系统相连，同时通过消除人工操作实现数据工作流自动化，最终提升运营透明度.（新浪财经）

2025年8月29日
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谷歌将在美弗吉尼亚州追加投资90亿美元，用于云计算和AI基础设施建设

谷歌8月27日宣布，将在2026年前在美国弗吉尼亚州额外投资90亿美元，用于云计算和人工智能基础设施建设。声明称，作为一项10亿美元更广泛承诺的一部分，弗吉尼亚州所有大学生现在均可参加Google AI Pro计划并获得为期一年的AI培训。（界面）

2025年8月29日
048
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谷歌Vids视频编辑器新增AI虚拟形象功能，并推出消费者版本

去年，谷歌为其Google Workplace办公套件推出了一款名为Vids的新一代视频编辑器。本周三，该公司为其新增了AI虚拟形象、自动字幕裁剪、图片转视频等功能，同时还面向消费者推出了一款功能有限的免费使用版本。（新浪财经）

2025年8月29日
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中金：AI服务器电源是下一个千亿元市场

32度域获悉，中金公司研报认为，AI服务器电源是下一个千亿元市场，根据测算市场规模有望于2025年—2027年快速提升，模组、芯片市场规模CAGR预计为110%、67%，核心受益环节集中在PSU、PDU、BBU及DC-DC（PDB+VRM）等器件。随着GaN/SiC渗透、800V HVDC+SST架构落地及智能电源管理普及，龙头厂商市占率与业绩有望提升，二线厂商或承接溢出订单。

2025年8月29日
054
行业快报
中信证券点评7月工企利润数据：“反内卷”对利润率的影响初步显现

32度域获悉，中信证券研报表示，7月工业企业顶住关税和极端天气等压力实现营收增速平稳、利润降幅收窄，结构上主要是中游领域利润增速回升较多。“利润率”延续改善，是7月工业企业利润继续好转的主要拉动因素，改善的原因可能源于“反内卷”政策对部分行业的利润率开始起到提振效果。行业层面，利润表现较好的一类是“反内卷”影响下7月价格出现明显反弹的原材料制造业，另一类是半导体、航天、医药为代表的新兴产业。向后看，虽然7月经济数据显示投资、消费等内需指标有所承压，但“反内卷”力度较大的行业和受益于出海新趋势的行业有望成为结构性亮点。

2025年8月29日
048
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指数投资变阵：“由宽到细”精准化趋势显现

随着全市场ETF规模突破5万亿元，A股指数化投资趋势加速演进。从寒武纪日前发布的半年报也能看出，指数化投资对寒武纪的托举作用不容忽视。目前，寒武纪作为上证50、科创50、沪深300、中证A500、国证半导体芯片等多个指数的成份股，相关指数基金与寒武纪本轮上涨可谓相互成就。值得注意的是，随着市场持续活跃，AI、创新药、券商等行业表现亮眼，指数化投资格局正在悄然生变。8月以来，资金逐渐从宽基指数ETF流向行业、主题、策略型指数ETF，呈现出“由宽到细”的精准化投资趋势。（中证报）

2025年8月29日
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行业快报
中信证券：AI推动光纤量价齐升，关注空芯光纤新机遇

32度域获悉，中信证券研报称，随着AI驱动数据中心互联需求的增加，光纤产业加速演进，微软等海外大厂加速布局空芯光纤，看好其技术标准化带动规模化应用不断落地。此外结合康宁2025年二季度财报，数据中心对光通信互联需求快速增长，看好长期“光进铜退”趋势不改，多模光纤有望加速放量。

2025年8月29日
052
行业快报
指数投资变阵：“由宽到细”精准化趋势显现

随着全市场ETF规模突破5万亿元，A股指数化投资趋势加速演进。从寒武纪日前发布的半年报也能看出，指数化投资对寒武纪的托举作用不容忽视。目前，寒武纪作为上证50、科创50、沪深300、中证A500、国证半导体芯片等多个指数的成份股，相关指数基金与寒武纪本轮上涨可谓相互成就。值得注意的是，随着市场持续活跃，AI、创新药、券商等行业表现亮眼，指数化投资格局正在悄然生变。8月以来，资金逐渐从宽基指数ETF流向行业、主题、策略型指数ETF，呈现出“由宽到细”的精准化投资趋势。（中证报）

2025年8月29日
057
行业快报
华泰证券：Meta新品即将亮相，看好AI+AR眼镜产业链

32度域获悉，华泰证券研报指出，今年Meta Connect大会将于9月17日—18日拉开帷幕。除Meta外，年初以来国内小米、Rokid、雷鸟、Xreal等已陆续推出AI/AR眼镜，国外谷歌、三星、苹果、亚马逊等头部公司对于AI/AR眼镜的软硬件规划也逐步清晰。华泰证券持续看好在AI模型能力提升的背景下，眼镜这一产品形态作为Always-on交互入口所具备的长期潜力；同时建议关注近期头部企业新品发布对产业链带来的短期催化。

2025年8月29日
089
行业快报
黄仁勋：Blackwell芯片“确实有可能”入华，看好中国AI市场明年增50%

英伟达首席执行官黄仁勋表示，公司“确实有可能”将其先进的Blackwell处理器引入中国市场。同时，他呼吁美国政府为美国芯片制造商开放市场准入渠道。黄仁勋还预测，作为全球第二大经济体，中国的人工智能市场明年将实现50%的增长。（智通财经）

2025年8月29日
049
行业快报
中信证券：看好金融信息服务公司迎来新机遇

32度域获悉，中信证券研报表示，炒股软件的业绩弹性与市场β基本一致，而证券投顾在市场活跃背景下脉冲效应更强，这一差异来源于业务模式与流量来源。AI技术正在赋能金融信息服务公司，LLM对话式产品既是对传统行情、数据、资讯、指标等炒股软件功能的整合式颠覆，也呈现出更具备性价比的AI投顾形态，未来AI的应用情况也将影响金融信息服务公司的持续发展潜力。伴随A股交投活跃度明显提升，看好金融信息服务公司迎来新机遇。金融信息服务公司的业绩、行情不只是A股市场β的代理，伴随AI导入、产品升维等，公司α也将体现。

2025年8月29日
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行业快报
爱诗科技正式发布新一代视频生成大模型PixVerse V5

32度域获悉，AI视频生成企业爱诗科技正式发布新一代视频生成大模型PixVerse V5，并同步上线全新Agent创作助手。据介绍，PixVerse（拍我AI）全球用户规模已突破1亿。

2025年8月29日
049
行业快报
夸克启动最大规模教育计划，惠及2000万教师和5000万大学生

8月28日，阿里AI旗舰应用夸克正式启动迄今为止最大规模“教育计划”，面向全国近2000万教师和5000万高校学生，推出全面的AI教育普惠行动。该计划旨在降低AI工具的使用门槛：全国教师通过认证可在每年教师节期间获赠夸克AI会员、扫描王会员、网盘会员；大学生认证后可免费领取3个月会员，后续还可获得专属师生优惠。据测算，夸克教育计划的推出将大幅降低师生使用AI的成本。

2025年8月29日
053
行业快报
“微创软件”完成近亿元的融资

32度域获悉，据百联挚高资本官微，“微创软件”宣布完成近亿元的融资，由百联挚高资本独家投资。本轮融资将主要用于微创软件人工智能平台WISE的技术研发、全球交付枢纽的扩建，以及华东区域总部的运营，加速其在AI数字化智能软件解决方案领域的战略布局和产业化落地。

2025年8月29日
047
行业快报
英伟达CEO黄仁勋：AI需求非常高，竞赛已然开启

美东时间8月27日美股盘后，英伟达发布2026财年第二财季财务报告。英伟达CEO黄仁勋在财报后的业绩说明会上表示，AI需求非常高，未来存在重大的、快速成长的机会，前景无限光明。“AI竞赛已然开启，而Blackwell正是这一竞赛的核心平台。”他表示，Blackwell是全球期待已久的AI平台，实现了卓越的代际飞跃，Blackwell Ultra的量产正在全速推进，需求异常强劲。英伟达NVLink机架级计算具有革命性意义，它的到来正值推理型AI模型推动训练和推理性能实现数量级增长之际。（上证报）

2025年8月29日
058
行业快报
马蜂窝携全栈AI产品矩阵亮相2025数博会

32度域获悉，马蜂窝携自主研发的AI行程规划、AI旅行助手App、AI具身智能、AI文创，以及全新升级的目的地智能体“AI游西江”和“AI游贵州”等产品亮相2025中国国际大数据产业博览会。升级后的目的地智能体一改以往用户主动提问的开放对话模式，采用卡片式布局。

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