行业快报_第158页_32度域

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中信证券：三大存储原厂暂停DDR5报价，建议关注产业链内细分材料龙头供应商

32度域获悉，中信证券研报指出，三大存储原厂暂停DDR5报价，DDR5现货价格飙升25%，季度涨幅或达30%-50%，存储芯片涨价叠加长鑫存储大幅扩产以及HBM3产品的交付有望进一步带动上游材料端需求持续增长，同时，在外部限制或将加码的背景下，国内将加快科技自立自强步伐，国产替代与自主可控进程或将进一步加速，拉动半导体材料增量需求，建议关注长鑫产业链，重点布局国产半导体材料细分龙头。

2025年11月6日
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中信证券：美股AI CAPEX叙事短期仍将大概率延续

32度域获悉，据中信证券，预计2025/2026年北美四大云计算厂商（CSP）CAPEX同比+61%/27%、AI CAPEX同比+94%/59%，2027年增长缺乏能见度。OpenAI需求真实性、订单履约能力，行业循环融资&债务融资，以及AI产业投资当下仍脆弱的ROI等，使市场分歧和扰动明显增多。在有利宏观环境支撑下，叠加强劲的微观供应链数据支撑，及AI战略重要性带来的科技巨头FOMO心理等，美股AI CAPEX叙事短期仍大概率延续。但AI技术、宏观预期的高度不可预测性，使市场乐观市场情绪有随时反转的可能。

2025年11月6日
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风格再平衡引发热议，公募再拾“哑铃型配置”

近期A股市场震荡幅度加大，风格再平衡成为市场热议的焦点。多位知名均衡型基金经理三季度在持仓上已经未雨绸缪。多位基金经理在三季报中提示，除AI带来的变革性机会外，工程机械、化工、有色金属等行业都出现了投资机会，部分细分领域的产品量价均处于底部区间，未来几年随着海外需求的逐步复苏，其收入有望保持持续增长。部分机构认为，近期市场轮动预期有所增强，周期板块走强背后是市场基于业绩表现和估值性价比权衡的结果，因此哑铃型配置仍是当前平衡风险与收益的核心策略。（中证网）

2025年11月6日
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鸿海精密将在日本龟山工厂生产AI服务器

据报道，鸿海精密工业在日本国内开始生产面向人工智能（AI）的服务器。公司将改造利用从旗下子公司夏普获得的龟山第二工厂（位于三重县龟山市）。（界面）

2025年11月6日
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物流三巨头抢滩具身智能，行业加速智能化升级

在10月底的亚洲物流展上，杭叉集团发布了首款轮式物流人形机器人；井松智能展示了其“通用仓储机器人赛道”的关键产品轮足式人形机器人，这款机器人将于今年11月正式发布。中力股份在6月曾展示其具身智能机器人产品，并宣布将发布超人形具身智能机器人“袋鼠”。物流领域正在成为人形机器人规模化落地的场景，其中工业物流是最为明确的方向之一。随着人形机器人走进物流领域，自动叉车、AMR（自主移动机器人）、立体仓等正加速智能化升级。（证券时报）

2025年11月6日
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行业快报
谷歌：在Chrome浏览器中打开“新建标签页”时，搜索栏下方将新增一个AI模式按钮

谷歌称，Gemini深度搜索现已可连接Gmail、文档、云端硬盘甚至聊天。在Chrome浏览器中打开“新建标签页”时，搜索栏下方将新增一个AI模式按钮，即将扩展至160个新的国家和地区，并支持包括印地语、印尼语、日语、韩语、葡萄牙语等更多语言；该功能将于未来几天开始向移动用户推出。（财联社）

2025年11月6日
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谷歌与Epic达成和解

谷歌此前宣布与Epic达成具有里程碑意义的应用商店和解。此外有报道称谷歌地图集成Gemini人工智能实现智能升级。（新浪财经）

2025年11月6日
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苹果或计划引入谷歌AI技术，助力Siri重大升级

据知情人士透露，苹果公司计划使用谷歌开发的一款拥有1.2万亿参数的人工智能模型，来助力其长期承诺的Siri语音助手全面升级。因讨论未公开而要求匿名的知情人士表示，在经过长时间评估后，两家公司正敲定一项协议，其中苹果将每年向谷歌支付约10亿美元以使用该技术。（新浪财经）

2025年11月6日
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德明利：10月存储价格延续上涨趋势，四季度业绩表现有望进一步改善

32度域获悉，德明利接受机构调研时表示，公司始终高度关注毛利率等核心盈利指标，存储芯片行业趋势向好对相关业务具有积极影响，2025年第三季度公司综合毛利率改善明显，10月存储价格延续上涨趋势，公司四季度业绩表现有望进一步改善。

2025年11月5日
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业内预测：明年人形机器人在工业领域会出现采购交付数量过万的企业

中国电子学会机器人分会青年副主任委员，乐聚智能（深圳）股份有限公司董事长冷晓琨11月5日在第八届虹桥国际经济论坛“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示，预计明年人形机器人在工业领域会出现采购交付数量过万台的企业。一旦数量过万台，就可对标2018年前后的新能源汽车，当时汽车新势力都在2018年左右交付数量过万。这时，人形机器人的第一个拐点会出现，真正开始大规模批量化使用。（证券时报）

2025年11月5日
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亚马逊提起诉讼，要求阻止Perplexity利用人工智能工具购物

亚马逊公司已对Perplexity AI公司提起诉讼，试图阻止这家初创企业协助用户在全球最大在线市场购物。此次对峙可能会对所谓 “智能代理型人工智能”（agentic artificial intelligence）的应用范围产生影响。（新浪财经）

2025年11月5日
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行业快报
机构：预计2035年全球固态电池需求量将达到740GWh

32度域获悉，根据TrendForce集邦咨询最新研究，全球已有近百家企业规划固态电池产能，合计达到上百GWh。在电动车、固定式储能、消费性电子、人型机器人、eVTOL/UAM、工业用途等对高能量密度或高可靠性应用需求的推动下，该机构预计2030年全球固态电池（含半固态）市场需求将突破206GWh，并于2035年扩大至740GWh以上，这标志着固态电池进入大规模应用阶段。

2025年11月5日
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QQ 浏览器推出“AI+”小窗：多种AI能力深度融入浏览场景

32度域获悉，11月5日，QQ浏览器电脑端新版本上线，正式推出“AI+”小窗。据介绍，这是一款内置于浏览器的智能辅助工具，以悬浮窗形态将多种AI能力深度融入用户浏览场景。用户可通过“手动触发”或“智能推荐”两种方式使用AI能力。

2025年11月5日
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南方恒生科技获南向资金净买入12.87亿港元

南向资金大幅净买入103.73亿港元，南方恒生科技、阿里巴巴-W、小米集团-W分别获净买入12.87亿港元、8.91亿港元、6.51亿港元；华虹半导体净卖出额居首，金额为6.41亿港元。（第一财经）

2025年11月5日
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日本最高外汇外交官对人工智能驱动的股市上涨表达担忧

日本最高外汇外交官三村淳（Atsushi Mimura）于周三表示，他对人工智能热潮推动下股市估值的飙升感到担忧。三村淳在东京举行的彭博社活动中表示，人们担心 “当前的股市状况是否可能过于迅猛、有些过头”。（新浪财经）

2025年11月5日
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行业快报
卡倍亿：投资1亿元设立全资子公司上海卡倍亿机器人，加速人形机器人用零部件项目的研发进程和业务布局

32度域获悉，卡倍亿公告，公司以自有资金1亿元投资设立全资子公司上海卡倍亿机器人有限公司，注册地址为上海市闵行区昆阳路1726号，注册资本为1亿元整。该投资旨在加速公司关于人形机器人用零部件项目的研发进程和业务布局，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2025年11月5日
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阿里高德入局无人驾驶赛道，打造最大Robotaxi聚合平台

11月5日，阿里巴巴旗下高德宣布与小鹏汽车达成全球生态合作——小鹏Robotaxi将正式接入高德平台，共同为用户提供L4级自动驾驶出行服务。据了解，这是行业首个“出行平台+前装量产Robotaxi”合作模式，也是高德全面转向空间智能后，AI能力跨界开放的重要一步——致力于以“技术+生态”服务全球客户，打造最大的Robotaxi聚合平台。高德CEO郭宁表示，未来双方将携手出海，把中国Robotaxi服务推向世界舞台。

2025年11月5日
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大众宣布自研SoC芯片，未来3~5年内量产交付

11月5日，大众汽车集团在第八届进博会上宣布，其旗下软件公司CARIAD与地平线成立的合资公司酷睿程，将在中国自主设计与研发系统级芯片（SoC）。该芯片预计将在未来3~5五年内量产交付，拥有单颗500~700TOPS算力。CARIAD中国CEO韩三楚表示，自研芯片是一次战略性投资，金额约为2亿美元。（第一财经）

2025年11月5日
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