行业快报_第103页_32度域

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中信证券：预计存储行业供不应求至少持续至2026年底

32度域获悉，中信证券表示，存储仍处于超级景气周期初期，目前未来半年缺货可见度高，合约价涨价幅度在2026年一季度末之前有望扩大或维持，累计涨幅追赶现货价涨幅。预计行业供不应求至少持续至2026年底，乐观看待本轮结构性周期景气的持续性。更贴近存储原厂的公司在上行周期受益程度更大、盈利持续性更强，核心推荐1）利基型存储开启涨价；2）企业级存储进展快、涨价受益逻辑强的公司；3）企业级SSD/内存配套芯片设计公司有望间接受益。

2025年12月5日
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OpenAI将收购AI模型训练初创企业Neptune

OpenAI已达成最终协议，将收购Neptune。这家初创公司开发的监控与调试工具被人工智能公司在模型训练过程中广泛使用。（新浪财经）

2025年12月5日
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逾八成次新基金有序建仓，不急于打满仓位

四季度以来新成立的主动权益基金，建仓迹象日益明显。截至12月3日，逾八成次新基金已出现净值波动。尽管有基金回报率超10%，但受市场波动及年末风格切换等因素影响，大部分基金建仓节奏谨慎，净值波动幅度普遍控制在1%以内。多位公募受访人士表示，岁末年初市场常现风格切换，次新基金建仓时间充裕，因此不急于拉高仓位押注热门赛道，操作上更倾向“谋定后动”。对于未来的配置方向，业内共识在于，AI应用端的产业趋势明确，预计2026年将迎来实质性突破。（证券时报）

2025年12月5日
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中信建投：负荷高增速、新能源持续发展确定储能需求将继续高增

32度域获悉，中信建投研报指出，储能投资积极性极为旺盛，蒙东、蒙西明年规划投资项目均较今年翻倍以上增长，同时容量补偿政策具备持续性。同时负荷高增速、新能源持续发展确定储能需求将继续高增。目前电池等确定为紧张环节，同时各锂电材料具备持续涨价潜力，看好正极、负极、电解液、隔膜，铜铝箔，以及6F、VC等添加剂，看好电池、集成环节。AIDC配储为海外市场高增提供确定性。

2025年12月5日
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AI产业泛起“泡沫论”，券商首席分析师：产业全面泡沫化言之过早

对于火热许久的人工智能（AI）板块，市场情绪有了微妙变化，近日，AI产业泛起“泡沫论”。为此，近日采访了多位券商首席分析师。他们普遍认为，当前AI产业远未达到全面泡沫的阶段，科技巨头的投资大多源于自身强劲的造血能力，大模型的商业化进程正以前所未有的速度推进，真实矛盾仍是算力短缺而非过剩。上游硬件的稀缺、中游模型的生态化与差异化、下游应用的商业闭环，都在不断强化整个AI经济的可持续性。对于投资者而言，保持乐观预期并在细分赛道中进行结构化配置，将有机会在这一技术红利周期中获取可观的长期回报。（证券时报）

2025年12月5日
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微软下调AI软件销售指标，因企业客户对新产品反应冷淡

微软及其他企业级软件公司的高管曾将2025年誉为人工智能实现多步骤任务自动化的元年——例如基于公司销售数据生成仪表盘。但随着年末临近，微软已下调对其新一代AI产品（即“智能代理”）的市场渗透预期，不再强求客户快速为这类产品付费。据微软Azure云部门的两名销售人员透露，由于多个部门在截至6月的财年中未达成AI产品销售增长目标，目前微软多个业务线已下调部分AI产品的销售增长指标。这两名知情人士表示，微软针对特定产品下调销售指标的情况实属罕见。（新浪财经）

2025年12月5日
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豆包手机助手回应“侵犯用户隐私”：需用户主动授权，不会在云端存储用户屏幕内容

32度域获悉，12月3日，豆包手机助手发文对微信登录异常、用户隐私等相关问题作出回应：豆包手机助手不存在任何黑客行为。豆包手机助手需要用户主动授权，才可以调用该权限，使用操作手机功能。该权限的使用，我们也在权限清单中进行了明确的披露。据我们了解，目前行业的AI助手，均需要使用该权限（或与其类似的无障碍权限）才能提供操作手机的服务。豆包手机助手也不会代替用户进行相关授权和敏感操作。此外，手机助手不会在云端存储任何用户屏幕内容。

2025年12月5日
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美光宣布退出零售存储业务，专注于AI时代的先进存储芯片竞争

在近几个月内存条疯狂涨价的背景下，存储芯片制造商美光科技突然宣布关闭零售渠道业务，专注于AI时代的先进存储芯片竞争。在周三发布的公告中，美光宣布退出Crucial（国内译为英睿达）消费业务，现有的库存将销售到本财年第二季度（2026年2月）末。公司将继续向全球商业渠道客户供应美光品牌的企业产品，同时现有产品的保修不受影响。（财联社）

2025年12月5日
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中信证券：AI产业正走向规模化落地阶段

32度域获悉，中信证券研报认为，下一代大模型（Gemini 3.0/GPT5）实质利好复杂推理类场景，AI产业正走向规模化落地阶段，商业模式逐步从AI项目交付、AI赋能存量应用、AI功能性应用演进。相较国内市场，海外市场在技术进展、付费环境、商业模式和市场空间等维度均领先于国内，海外AI应用ARR数据持续增长，正在加速落地。我们重视AI应用公司海外收入增长带来的投资机遇：例如有10%以上海外收入占比的公司，海外收入增长50%以上，那么对公司整体收入的增速能上提5%，配合原本15%左右的内生增长，增速就有望提升至20%，实现系统性价值提升。

2025年12月5日
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决战端侧：AI应用加速“硬”着陆

12月3日晚，理想汽车正式发布理想AI眼镜Livis。从阿里巴巴、字节跳动等在AI终端密集落子，到OpenAI、谷歌等加快智能终端布局，再到理想汽车等跨界发布AI眼镜。近期一系列动态显示，AI发展的焦点正转向终端应用。一场围绕下一代交互入口的生态卡位战，正在端侧全面展开。随着AI端侧硬件加速迈向市场，从核心元器件到整机制造，供应链各环节企业布局新业务、收获新订单，追逐第二增长曲线。产业联盟接连成立，新技术路线不断涌现，终端创新的浪潮正快速涌向产业链上游。（上证报）

2025年12月5日
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AI玩具热度增长，同质化问题成行业痛点

近日，华为在Mate80系列发布会上推出了其与珞博智能共同开发的“智能憨憨”AI玩具，开售即“秒光”，多轮补货之后依然售罄。记者发现，截至12月3日，华为京东自营旗舰店“智能憨憨”仍处于缺货状态，预定量已超3000件。在二手交易平台上，“智能憨憨”普遍溢价交易，售价在450元到660元不等。“智能憨憨”的爆火，是否点燃了AI玩具市场的热度？深圳华强北有商家表示，近几日AI玩具线下和线上咨询、购买热度都有所提升，但在国内市场，产品同质化严重、退货率高等问题仍是行业发展瓶颈，阻碍着AI玩具市场走向“DeepSeek时刻”。（证券时报）

2025年12月5日
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报道：英伟达游说得胜，美国国会将否决芯片出口法案

英伟达的游说即将取得一次重大胜利，因为美国国会未将所谓的“GAIN AI法案”（国家人工智能保障获取与创新法案）纳入国防法案。国会议员们之前试图将其纳入将于周五公布的年度国防政策法案中。一位知情人士表示，目前它未被纳入，但情况仍有可能意外生变。英伟达首席执行官黄仁勋周三与特朗普以及一些关键议员进行了会面，随后，黄仁勋称，国会决定不将GAIN AI纳入国防法案是“明智的”。（新浪财经）

2025年12月5日
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卡梅隆：《阿凡达》新片制作过程没使用AI

美国《综艺》12月2日称，好莱坞科幻大片《阿凡达：火与烬》上映在即，导演詹姆斯·卡梅隆日前接受媒体采访时保证，这部新片“在制作过程中没有使用生成式人工智能（AI）”。《阿凡达：火与烬》将于19日全球上映，作为引领电影产业最新技术的科幻大片，其是否使用了AI成为媒体和观众颇为关心的问题。对此，导演卡梅隆在影片上映前通过媒体公开表示：“我对‘生成式人工智能’并不持否定态度，但我们不会在《阿凡达》电影中使用到这种技术。我们尊重演员，不会用人工智能来取代他们，我认为好莱坞会在这方面实行自我监管的。”（环球网）

2025年12月5日
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Anthropic与Snowflake达成2亿美元协议

12月4日，Snowflake与人工智能初创公司Anthropic宣布达成2亿美元多年期协议，将在该云软件公司的平台上提供Anthropic的Claude大模型。双方希望将AI智能体部署到“全球最大企业”中，帮助企业使用由Anthropic的Claude模型驱动的Snowflake AI智能体。（界面）

2025年12月5日
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存储芯片“史诗级”涨价潮，机构预测七成DRAM产能将被AI吞噬

在AI技术规模化应用的浪潮下，全球存储产业正经历一场前所未有的变革。不仅将对存储的需求推向新高，也让全球存储产业面临结构性、长周期的严重缺货情况，2026年，内存市场的产能博弈和价格走势仍将备受瞩目。行业人士还发出警示，存储芯片已从AI部署的“成本部件”升格为“战略性物资”，结构性缺货将推动2026年DRAM均价持续上涨，产值首次突破3000亿美元大关。TrendForce集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷表示，值得注意的是，鉴于买方资金实力雄厚，倾向于维持更高库存水平，实际采购量将显著超出2026年的66%、2027年的70%预测值，导致PC、智能手机等消费终端可获得的DRAM分配量进一步收缩。（中国经营报）

2025年12月5日
03.6K
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东营国资投资成立低空经济投资发展公司，含AI业务

32度域获悉，爱企查App显示，近日，东营市低空经济投资发展有限公司成立，法定代表人为陈呈龙，注册资本1亿元人民币，经营范围包括智能无人飞行器制造、智能无人飞行器销售、航空商务服务、5G通信技术服务、人工智能行业应用系统集成服务等。股东信息显示，该公司由东营市国有资本投资集团有限公司、东营市城市建设发展集团有限公司共同持股。

2025年12月5日
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卢伟冰：在AI大模型和应用方面进展远超预期

小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰昨日在社交媒体发布了答网友问第12集。他回应了罗福莉加入小米及未来AI新战略相关问题。他表示，其实我们在前几个季度都已经开始了在AI上的压强式投入。虽然现在我们不能透露太多，但是我们在AI大模型和应用方面的进展远超预期。（新浪科技）

2025年12月5日
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鲸鸿动能斩获2025 Morketing Awards 灵眸奖三项大奖

12月3日，2025 Morketing Awards 灵眸奖获奖榜单揭晓，鲸鸿动能斩获三项大奖。其中，《〈阿布扎比·今夏必去〉首个海外目的地智能体》获AMAMA专项金奖；《〈抚痕倡议〉社会共创运动——为4亿中国妈妈推动改变》获公益传播银奖；《阿联酋航空：飞悦卓越，云端新航迹》获全球化铜奖。作为鸿蒙生态的全场景智慧营销平台，鲸鸿动能以AI构筑创新基座，通过数据科学与场景化解决方案的结合，与生态伙伴携手共创，助力品牌实现商业增长。

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