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商业化进程加速叠加政策指引催化，脑机接口赛道景气度攀升
近期，脑机接口行业事件催化不断。北京、上海相继发布脑机接口产业五年行动方案；特斯拉CEO马斯克旗下脑机接口公司Neuralink将脑机芯片植入到第三名受试者体内，目前运行状况良好。受此影响，脑机接口概念受到市场关注，Wind数据显示，万得脑机接口主题指数自2024年9月24日以来涨幅达37.76%，近几个交易日指数涨幅居前。分析人士认为，虽然侵入式脑机接口距离大规模商业化落地还需要一定的临床验证时间，但是非侵入式脑机接口商业化落地已经初见成效。（中证网）
2025年1月16日
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美联储褐皮书：假期销售强劲超预期，预计美国2025年物价仍将上涨
当地时间1月15日，美联储发布经济状况全国经济形势调查报告（褐皮书）。“褐皮书”显示，美国12个联邦储备区的经济活动在11月下旬和12月间略有增长或适度增长。消费者支出适度上升，假期销售强劲，超过预期。汽车销售小幅增长，但整体建筑活动有所下降，多个地区表示高昂的材料和融资成本制约了增长。制造业略有下降，部分地区表示制造商正在囤积库存以应对关税上涨的预期。住宅房地产活动整体保持不变，高抵押贷款利率持续抑制需求。商业房地产销售略有上升。（央视新闻）
2025年1月16日
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AI市场热度持续攀升，基金人士聚焦产业链新变化
人工智能（AI）热度再起。半导体、人形机器人、AI眼镜、智谱AI、抖音豆包等概念板块纷纷走强，科技股被很多投资者视为A股市场“顶梁柱”。随着AI大模型全面进入消费领域，AI商业化成功的逻辑正在逐步兑现。多位公、私募基金人士称，AI技术全面渗透是大势所趋，相关商业化模式的落地，将对消费电子等领域带来深远影响，也将激发市场对相关产业的投资热情。（中证网）
2025年1月16日
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行业快报
AI市场热度持续攀升，基金人士聚焦产业链新变化
人工智能（AI）热度再起。半导体、人形机器人、AI眼镜、智谱AI、抖音豆包等概念板块纷纷走强，科技股被很多投资者视为A股市场“顶梁柱”。随着AI大模型全面进入消费领域，AI商业化成功的逻辑正在逐步兑现。多位公、私募基金人士称，AI技术全面渗透是大势所趋，相关商业化模式的落地，将对消费电子等领域带来深远影响，也将激发市场对相关产业的投资热情。（中证网）
2025年1月16日
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商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问答记者问：对此坚决反对
32度域获悉，据商务部官网消息，商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问答记者问，中方注意到荷兰外交部发布公告，对部分半导体制造设备、软件等进一步加严出口管制，并就此向荷方表达高度关切。半导体产业是高度全球化的领域，近来部分国家一再泛化国家安全概念，滥用出口管制，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。中方希望荷方作为世贸组织成员从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，切实维护包括中荷企业在内的各国企业正当权益，维护全球半导体产业链供应链稳定。
2025年1月16日
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商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问答记者问：对此坚决反对
32度域获悉，据商务部官网消息，商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问答记者问，中方注意到荷兰外交部发布公告，对部分半导体制造设备、软件等进一步加严出口管制，并就此向荷方表达高度关切。半导体产业是高度全球化的领域，近来部分国家一再泛化国家安全概念，滥用出口管制，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。中方希望荷方作为世贸组织成员从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，切实维护包括中荷企业在内的各国企业正当权益，维护全球半导体产业链供应链稳定。
2025年1月16日
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商务部新闻发言人就近期美系列涉华贸易限制措施发表谈话：将采取措施，坚决维护自身主权、安全、发展利益
32度域获悉，据商务部官网消息，商务部新闻发言人就近期美系列涉华贸易限制措施发表谈话，一段时间以来，拜登政府利用剩余任期密集出台涉华贸易限制措施，以所谓国家安全等为由，不断升级对华半导体出口管制，限制中国网联车软件硬件及整车在美国使用，对中国等国家的无人机系统发起信息通信技术与服务安全审查，制裁多家中国企业。此外，还将多家中国实体列为“恶名市场”。中方对此强烈不满、坚决反对。拜登政府说一套做一套，靠制裁、遏制、打压是无法阻挡中国前进步伐的，只会增强中国自立自强、科技创新的信心和能力。中方将采取措施，坚决维护自身主权、安全、发展利益。
2025年1月16日
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商务部新闻发言人就近期美系列涉华贸易限制措施发表谈话：将采取措施，坚决维护自身主权、安全、发展利益
32度域获悉，据商务部官网消息，商务部新闻发言人就近期美系列涉华贸易限制措施发表谈话，一段时间以来，拜登政府利用剩余任期密集出台涉华贸易限制措施，以所谓国家安全等为由，不断升级对华半导体出口管制，限制中国网联车软件硬件及整车在美国使用，对中国等国家的无人机系统发起信息通信技术与服务安全审查，制裁多家中国企业。此外，还将多家中国实体列为“恶名市场”。中方对此强烈不满、坚决反对。拜登政府说一套做一套，靠制裁、遏制、打压是无法阻挡中国前进步伐的，只会增强中国自立自强、科技创新的信心和能力。中方将采取措施，坚决维护自身主权、安全、发展利益。
2025年1月16日
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鼎龙股份：2024年预盈4.9亿元-5.3亿元，同比增约120.71%-138.73%
32度域获悉，鼎龙股份发布2024年度业绩预告。报告显示，2024年度，公司实现营业收入约33.6亿元，同比增长约26%；实现归属于上市公司股东的净利润预计约为4.9亿元至5.3亿元，同比增长约120.71%至138.73%。报告期内，半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务实现营业收入约15.6亿元，同比增长约79%。
2025年1月15日
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鼎龙股份：2024年预盈4.9亿元-5.3亿元，同比增约120.71%-138.73%
32度域获悉，鼎龙股份发布2024年度业绩预告。报告显示，2024年度，公司实现营业收入约33.6亿元，同比增长约26%；实现归属于上市公司股东的净利润预计约为4.9亿元至5.3亿元，同比增长约120.71%至138.73%。报告期内，半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务实现营业收入约15.6亿元，同比增长约79%。
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鼎龙股份：2024年预盈4.9亿元-5.3亿元，同比增约120.71%-138.73%
32度域获悉，鼎龙股份发布2024年度业绩预告。报告显示，2024年度，公司实现营业收入约33.6亿元，同比增长约26%；实现归属于上市公司股东的净利润预计约为4.9亿元至5.3亿元，同比增长约120.71%至138.73%。报告期内，半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务实现营业收入约15.6亿元，同比增长约79%。
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中科电气：2024年度预计净利润2.88亿元-3.25亿元，同比增长590%-680%
32度域获悉，中科电气发布2024年度业绩预告。报告显示，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为2.88亿元-3.25亿元，比上年同期增长590%-680%。报告期内，受下游新能源汽车尤其是快充车型渗透率提高以及储能市场快速发展带来的需求增长影响，公司锂离子电池负极材料的产销量较上年显著增长。此外，公司2024年采取一系列降本增效措施，盈利能力不断增强。
2025年1月15日
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理想汽车：截至2024年底，理想智能驾驶累计里程达29.3亿公里
32度域获悉，理想汽车宣布，截至2024年12月31日，理想智能驾驶累计里程达29.3亿公里，累计用户数110.9万人，使用率达98%。2024全年，理想智能驾驶共升级12次，新增116项功能和优化218项能力。
2025年1月15日
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恒指收涨0.34%，恒生科技指数涨0.27%
32度域获悉，恒指收涨0.34%，恒生科技指数涨0.27%；新股赛目科技上市首日涨1.46%；半导体、软件服务、建材板块涨幅居前，优必选涨超9%，中芯国际涨超5%，网易涨超4%，中国建材涨超1%；、媒体、医药、汽车板块领跌，阿里影业跌超4%，药明康德、理想汽车跌超3%；南向资金净买入93.5亿港元。
2025年1月15日
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恒指收涨0.34%，恒生科技指数涨0.27%
32度域获悉，恒指收涨0.34%，恒生科技指数涨0.27%；新股赛目科技上市首日涨1.46%；半导体、软件服务、建材板块涨幅居前，优必选涨超9%，中芯国际涨超5%，网易涨超4%，中国建材涨超1%；、媒体、医药、汽车板块领跌，阿里影业跌超4%，药明康德、理想汽车跌超3%；南向资金净买入93.5亿港元。
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台积电亚利桑那工厂生产的4纳米芯片据悉进入质量验证阶段
据报道，知情人士称，苹果公司在台积电美国亚利桑那州工厂生产的4纳米芯片已进入最后的质量验证阶段，英伟达和AMD也在该厂进行芯片试产。不过，台积电美国厂尚不具备先进封装能力，因此上述芯片仍需运回台湾封装。（界面）
2025年1月15日
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郭明錤：英伟达更新Blackwell架构产品线 CoWoS-S需求削减主要源于产品线更新而非需求下滑
知名分析师郭明錤今日发文指出，英伟达通过最新的Blackwell架构路线图重新定义了其产品阵容。其中，200系列采用双芯片设计（使用CoWoS-L制造）；300系列采用双芯片（CoWoS-L）和单芯片（CoWoS-S）设计。其表示，也正是因为新路线图，有传言称英伟达正在削减CoWoS-S产能，显然至少在未来一年左右的时间里，英伟达对CoWoS-S需求将大幅减少。从今年Q1起，英伟达将重点转向200系列，同时减少H系列（CoWoS-S）供应，这将进一步降低英伟达对CoWoS-S需求；但对CoWoS-L的需求比CoWoS-S更为迫切。产品路线图变化将对英伟达及其供应链合作伙伴的业绩产生不同程度影响。不过，从英伟达角度来看，CoWoS-S削减主要是由于产品路线图改变，而不是需求下滑。这一变化也很好地配合了台积电将其CoWoS-L技术作为主流解决方案的战略计划。（财联社）
2025年1月15日
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双良节能回应硅片涨价：受行业自律组织（协议）影响，行业不再“内卷”，产能在有效控制
光伏板块早盘逆市拉升走强，截至午间休盘，双良节能涨停，爱旭股份涨近7%。消息面上，据中国有色金属工业协会硅业分会消息，上周市场供不应求，硅片价格涨势延续，电池片亦跟随涨价。对此，双良节能相关人士表示，目前公司硅片和此前的经营节奏差距不大。对于硅片涨价，该人士表示，受行业自律组织（协议）影响，行业不再“内卷”，禁止了恶意低价，价格方面小幅上涨。对于硅片后续价格能否维持，上述人士称，目前还是比较稳定，大家现在对出货节奏有统一部署和控制，产能在有效控制。至于市场是否存在供不应求的情况，该人士称，“我感觉还好，没有到这种程度”。爱旭股份相关人士则肯定了电池片涨价这一说法，对于涨价原因，该人士称，主要是上游涨价。至于市场方面，该人士称，目前还是过剩状态，公司目前是满产满销的。（21财经）
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