行业快报_第59页_32度域

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阿为特在安徽新设半导体科技公司，注册资本3000万元

32度域获悉，爱企查App显示，9月23日，阿为特半导体科技（安徽）有限公司成立，法定代表人为郑六七，注册资本3000万元人民币，经营范围包括金属表面处理及热处理加工、半导体器件专用设备制造、半导体器件专用设备销售等。股东信息显示，该公司由上海阿为特精密机械股份有限公司全资持股。

2025年9月25日
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行业快报
高盛预计新兴市场股票和货币年底前将上涨

Kamakshya Trivedi、Tarun Lalwani等高盛策略师称，在宏观利好、仓位趋势和有利的季节性因素推动下，新兴市场股票和货币年底前将上涨。高盛将MSCI新兴市场指数12个月目标位从1370点上调至1480点，意味着有约10%的上涨空间。人工智能/科技和政策改革驱动下，继续超配中国和韩国；同时维持超配南非，得益于矿业和廉价的本土股票。新兴市场货币过去一个月走强，跑赢发达市场同行，高盛认为这一趋势将持续，因套利交易、美元周期性动态以及新兴市场股票的优异表现都支持其进一步上涨。（财联社）

2025年9月25日
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行业快报
半导体、CPO算力硬件股多数调整

32度域获悉，半导体、CPO算力硬件股多数调整，香农芯创、佰维存储、胜宏科技、盛美上海、阿石创等股跌超5%。

2025年9月25日
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行业快报
中金：Rubin芯片或推动微通道液冷技术应用，液冷通胀逻辑再强化

32度域获悉，中金公司发布研究报告称，Rubin芯片功耗持续通胀，液冷技术方案有望再迎升级。英伟达下一代芯片Rubin/Rubin ultra芯片功耗或从GB300 1400W提升到2000W以上。近期中国台湾经济日报报道，英伟达在推动供应链进行微通道水冷板开发、使得微通道冷板应用预期增强，推动AIDC液冷通胀逻辑再强化。看好新方案的切换过程中，供应链的格局或产生变化，带来国产液冷链配套的机会，相关的产业链公司，包括传统VC厂商、液冷模组厂商、散热器厂商以及3D打印厂商有望受益。

2025年9月25日
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行业快报
三星推出评估AI模型生产力的平台TrueBench

三星电子公司周四推出了一个旨在评估人工智能（AI）模型在工作环境中的生产力的平台。这家韩国科技巨头在一份新闻稿中表示，这个名为TrueBench的平台将为企业提供一套全面的指标，以跟踪大型语言模型（LLM）在现实工作场所的生产力。（新浪财经）

2025年9月25日
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行业快报
花旗上调阿里巴巴美港股目标价，因人工智能云需求不断增长

花旗上调了阿里巴巴股票的目标价，此前该公司增加了人工智能支出，并表示随着人工智能云需求的上升预计数据容量将增加10倍。花旗将阿里巴巴目标价从187美元/183港元调高至217美元/215港元，维持买入评级。“我们相信阿里巴巴处于有利地位，能够抓住人工智能超级智能的演变趋势，这应会带来可持续的云业务收入增长，并在未来几年带来效率利润率的提升，”包括 Alicia Yap 在内的分析师在报告中写道。花旗银行上调了对阿里巴巴 2026 至 2028 年云业务收入的预期，同时“保守地”维持了其云业务利润率的预期。（新浪财经）

2025年9月25日
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行业快报
今年以来A股定增市场持续火热

同花顺数据显示，截至9月24日，年内A股已有115家上市公司完成定增项目（按定增股份上市日为统计口径），募资总额约9595亿元，较2024年同期的1183亿元增长711%。业内普遍认为，和去年相比，今年定增市场变化非常显著。一是项目结构优化，与高端制造、AI等相关的项目明显增多；二是定增项目的赚钱效应逐步显现，多数项目实现浮盈；三是政策环境向好，持续优化的监管政策为定增市场创造了良好的发展环境，推动更多优质项目通过定增实现资本化运作。（证券日报）

2025年9月25日
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中金：Rubin或推动微通道液冷技术应用，液冷通胀逻辑再强化

32度域获悉，中金公司发布研究报告称，近期中国台湾经济日报报道，英伟达在推动供应链进行微通道水冷板开发、使得微通道冷板应用预期增强，推动AIDC液冷通胀逻辑再强化。看好新方案的切换过程中，供应链的格局或产生变化，带来国产液冷链配套的机会，相关的产业链公司，包括传统VC厂商、液冷模组厂商、散热器厂商以及3D打印厂商有望受益。

2025年9月25日
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行业快报
组合需要适度均衡，部分私募“不想跟科技股玩了”

近期A股市场持续高位震荡，科技成长主线大市值品种保持强势的同时，板块内部分化和交易拥挤度攀升的迹象愈发明显。在人工智能（AI）、算力、半导体等细分领域近期涨幅巨大的背景下，部分私募机构开始担忧科技股的短期风险，并悄然将投资视线转向周期、消费、高端制造等方向。与此同时，随着A股融资余额近期持续攀升，投资者融资买入方向高度集中，具有一定杠杆属性的资金短期过度抱团科技股的风险若隐若现。近期记者调研了解到，不少私募机构进行了组合优化，主打灵活调整配置，逐步开辟“第二战场”。（中证网）

2025年9月25日
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行业快报
科华数据：已与摩尔、沐曦等国产GPU芯片厂商开展业务合作

32度域获悉，科华数据在互动平台表示，公司已与摩尔、沐曦等国产GPU芯片厂商开展业务合作。

2025年9月25日
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行业快报
AI创企Modular融资2.5亿美元，估值达16亿美元

人工智能初创公司Modular当地时间9月24日宣布，其在新一轮融资中筹集2.5亿美元资金，估值达到16亿美元。本轮融资由US Innovative Technology fund领投，DFJ Growth跟投，所有现有投资者均参与其中。2022年成立以来，Modular已通过三轮融资筹集到3.8亿美元。（界面）

2025年9月25日
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微软为AI助手Copilot引入Anthropic模型

根据声明，当地时间9月24日起，微软企业用户在使用Copilot系列AI助手时，将能够在部分功能上切换使用OpenAI和Anthropic的模型，包括数字化研究辅助以及定制化AI工具开发。（界面）

2025年9月25日
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半导体产业链掀起“涨停潮”，国内半导体产业正进入新一轮上行阶段

9月24日，A股三大指数低开高走，盘面上半导体产业链掀起“涨停潮”，并带动相关主动权益基金和主题ETF净值大幅攀升。多只ETF单日换手率超过50%，更有产品成交额逼近20亿元，创下上市以来新高。过去几年半导体行情曾经历过低谷期，在长达三年多的时间里难有起色。然而，国外半导体行业的发展历程同样经历周期性波动。国内半导体产业自2018年起才真正起步，经历了2019—2021年的上行周期和2022—2024年的下行周期，目前正进入新一轮上行阶段。（证券时报）

2025年9月25日
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华泰证券：关注具备特种电子布全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司

32度域获悉，华泰证券指出，电子布是PCB-CCL产业链的关键增强材料，AI产业趋势推动高端PCB及其相关上游材料升级，特种电子布有三大产品升级趋势。市场担忧龙头公司大规模扩产造成特种电子布供给格局恶化，但华泰证券测算后认为2025年各类特种电子布产品均处在供给紧缺的状态，LowDK-2和LowCTE的供给紧缺仍将持续到2026年。同时预计2026年Q布有望迎来量产元年。关注具备全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司。

2025年9月25日
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行业快报
木头姐：人工智能让招聘门槛更高

人工智能的发展意味着资产管理公司Ark Investment Management LLC可以减少人力招聘，这家专注于投资颠覆性技术的机构的创始人Cathie Wood表示。Wood周三说：“我们在招聘上非常谨慎，因为我们秉承埃隆·马斯克的理念——必须拿出充分理由才能让新成员加入我们的团队。”Ark是又一家因人工智能带来的生产率提升前景而调整招聘计划的公司。（新浪财经）

2025年9月25日
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科技巨头竞相押注，AI基建竞赛“升温”

9月24日，从2025云栖大会现场获悉，目前阿里正推进3800亿元的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。阿里集团董事兼首席执行官吴泳铭称，对比2022年，2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍，这意味着阿里云算力投入将是指数级提升。此举成为全球科技巨头竞相加码AI基建的又一重要动向。此前，英伟达、Meta、微软、谷歌等纷纷抛出“大手笔”的投资计划，推动AI基建迈入“超大规模”，折射出对未来算力需求的强烈预期。（上证报）

2025年9月25日
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行业快报
英特尔据悉寻求苹果投资，助力芯片业务重振

据知情人士透露，英特尔已与苹果接洽寻求投资，此举旨在提振这家美国政府入股的陷入困境的芯片制造商。因讨论未公开而要求匿名的知情人士表示，苹果与英特尔还讨论了如何加强合作。这些知情人士表示，谈判处于早期阶段，未必会达成协议。（新浪财经）

2025年9月25日
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行业快报
*ST仁东拟1亿元投资江原科技，入局AI芯片打造第二增长曲线

9月24日晚，*ST仁东发布公告称，公司将通过增资的方式投资江原科技，投资金额为1亿元。增资完成后，*ST仁东将持有江原科技4.14%的股权。*ST仁东表示，本次投资为布局第二增长曲线，公司看好国产AI芯片未来的市场空间，同时也认可江原科技的技术实力与发展前景。本次投资有利于落实未来发展战略，提升公司综合竞争力，为公司的长远发展打下坚实基础。

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