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神州数码：上半年营收715.9亿元，AI相关业务同比增长56%
32度域获悉，9月2日，神州数码公布截至2025年6月30日止六个月的中期业绩。报告期内，神州数码实现营业收入715.9亿元，同比增长14.4%；战略业务毛利额所占比重同比提升6.4个百分点至26.2%。其中，神州数码AI相关业务实现营业收入133.32亿元，同比增长56%；AI软件及服务业务实现营业收入同比增长100%。
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住友商事、阿波罗等四大企业将收购飞机租赁公司Air Lease
当地时间9月2日，住友商事、三井住友航空资本、阿波罗和博枫宣布已达成最终协议，将收购飞机租赁公司Air Lease。交易完成后，Air Lease将更名为Sumisho Air Lease。阿波罗和博枫已同意为此次交易提供资金支持。根据协议条款，Air Lease普通股股东将获得每股65.00美元现金，总估值约为74亿美元。（界面）
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SK海力士采用新一代阿斯麦光刻系统生产DRAM
韩国第二大存储芯片制造商SK海力士公司周三表示，已在韩国一条内存生产线上采用先进的生产设备，以加快下一代芯片的开发。该公司表示，已经在位于首尔南部利川市的主要生产基地M16芯片制造工厂安装了业界首个高数值孔径极紫外线（High NA EUV）光刻系统。（新浪财经）
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SK海力士采用新一代阿斯麦光刻系统生产DRAM
韩国第二大存储芯片制造商SK海力士公司周三表示，已在韩国一条内存生产线上采用先进的生产设备，以加快下一代芯片的开发。该公司表示，已经在位于首尔南部利川市的主要生产基地M16芯片制造工厂安装了业界首个高数值孔径极紫外线（High NA EUV）光刻系统。（新浪财经）
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A股三大指数集体高开，贵金属板块领涨
32度域获悉，A股三大指数集体高开，沪指高开0.19%，深成指高开0.37%，创业板指高开0.37%；贵金属、机器人、汽车产业链领涨，浙江荣泰涨停，西部黄金涨超5%，湖南黄金、拓普集团涨超4%；半导体、多元金融、零售板块跌幅居前，寒武纪跌超4%。
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A股三大指数集体高开，贵金属板块领涨
32度域获悉，A股三大指数集体高开，沪指高开0.19%，深成指高开0.37%，创业板指高开0.37%；贵金属、机器人、汽车产业链领涨，浙江荣泰涨停，西部黄金涨超5%，湖南黄金、拓普集团涨超4%；半导体、多元金融、零售板块跌幅居前，寒武纪跌超4%。
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恒指开盘涨0.64%，恒生科技指数涨0.99%
32度域获悉，恒指开盘涨0.64%，恒生科技指数涨0.99%；科技、半导体、新消费概念领涨，蔚来、理想汽车涨超3%，京东、百度、泡泡玛特涨超2%，阿里巴巴、小米集团、中芯国际涨超1%。
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银河证券：科技进步+龙头布局，AI智能床垫市场扩容逻辑扎实
32度域获悉，银河证券研报表示，健康睡眠行业蓝海市场，机遇广阔，AI智能床垫作为行业中的核心品类，当前渗透率较低，但发展前景广阔，各龙头公司纷纷加速布局。伴随AI技术持续进步，预计智能床垫的技术将持续进化、功能将不断丰富，市场扩容逻辑扎实。
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中信证券：AI科技巨头的股东回报能力面临持续下降风险
32度域获悉，中信证券研报称，当前AI产业投入&产出仍处于脆弱平衡之中，难言理想，伴随AI CAPEX增加，科技巨头的股东回报能力亦面临持续下降风险，在收入增长、效率提升、成本投入的三要素体系中，短期AI产业平衡的关键在于软件SaaS商业化的突破。我们毫不怀疑全球AI产业的长期发展前景，但短期脆弱的ROI、庞大的CAPEX投入、应用落地的缓慢等，料使得美股AI算力投资持续保持高波动性，逆向思维为短期最优策略。
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中信建投：通信板块盈利能力有所提升，机构持仓占比创新高
32度域获悉，中信建投证券研报认为，2025年第二季度，通信板块营收、净利润增速较去年同期有所提升，毛利率、净利率创2022年以来新高。AI算力板块表现亮眼。公募基金和北向资金通信行业持仓市值占比分别达3.85%和2.18%，均创历史新高。当下，AI用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。AI算力是板块性大行情，产业链个股普遍有机会，建议持续关注。
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光交换机市场快速增长，多家A股公司相关业务亮眼
近日，英伟达推出Spectrum-XGS以太网，加速了多GPU和多节点的通信性能，从而实现可预测异地AI集群的性能。受此消息催化，光交换机（Optical Circuit Switches，OCS）概念站上风口。市场研究机构QYResearch预计，到2031年全球光交换机市场规模将达到20.2亿美元，未来几年复合增长率为16.3%。当前，谷歌、Coherent等国际领先公司是光交换机行业的重要参与者。国内方面，华为和紫光股份旗下新华三发布了光交换机产品；德科立、腾景科技、赛微电子等多家A股公司积极布局光交换机产业链。（上证报）
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Salesforce称已裁减约4000个客户支持岗位，用人工智能取代
美国亿万富翁、Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫最近在一次播客访谈中透露，由于人工智能代理的介入，该公司已经裁减了大约4000个客户支持岗位。贝尼奥夫表示：“我能够在支持领域重新平衡我的员工数量。我把它从9000人削减到了5000人左右，因为我需要更少的人。”（新浪财经）
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中信建投：A股盈利确认拐点，新动能主导结构性行情
32度域获悉，中信建投研报称，A股盈利确认拐点，步入温和复苏通道，但结构分化远超总量意义，凸显新旧动能加速切换。市场风格偏向成长，科技制造在AI周期与国产替代驱动下业绩高增，成为核心引擎；中游制造业受益成本回落盈利韧性凸显。本次复苏“价”的修复优于“量”的扩张。新赛道领域，AI产业链业绩已强劲兑现，机器人与创新药面临量产与困境反转机遇，新消费需关注营收向盈利传导。整体而言，经济复苏仍需政策巩固，市场将是结构性行情，需精选高景气赛道。
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中信建投：A股盈利确认拐点，新动能主导结构性行情
32度域获悉，中信建投研报称，A股盈利确认拐点，步入温和复苏通道，但结构分化远超总量意义，凸显新旧动能加速切换。市场风格偏向成长，科技制造在AI周期与国产替代驱动下业绩高增，成为核心引擎；中游制造业受益成本回落盈利韧性凸显。本次复苏“价”的修复优于“量”的扩张。新赛道领域，AI产业链业绩已强劲兑现，机器人与创新药面临量产与困境反转机遇，新消费需关注营收向盈利传导。整体而言，经济复苏仍需政策巩固，市场将是结构性行情，需精选高景气赛道。
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策略师称：人工智能革命或推动标普500指数明年升至7750点
随着标普500指数这一基准指数持续飙升至历史新高，一位华尔街策略师对该指数的看法愈发乐观。Evercore ISI策略师朱利安?伊曼纽尔（Julian Emanuel）将2025年底标普500 指数的目标点位从5600点上调至6250点；他如今预计，在其口中 “一代人一遇” 的人工智能技术变革推动下，到2026年底，标普500指数将上涨约20%，升至7750点。（新浪财经）
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Anthropic完成130亿美元融资，估值达1830亿美元
人工智能公司Anthropic于周二宣布，已完成130亿美元融资，交易后估值达1830亿美元，此次融资由投资公司ICONIQ牵头。尽管外界对科技行业支出存在部分疑虑，但投资者对人工智能初创企业的热情依然高涨。Anthropic在一篇博客文章中表示，该公司的年化营收（run-rate revenue）在2025年初已增长至约10亿美元，到8月时已超过50亿美元。（新浪财经）
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苹果AI人才持续失血，机器人研究负责人转投Meta
据报道，苹果人工智能机器人研究负责人已离职并加入Meta Platforms，这是该公司AI人才流失的最新案例。Meta周二确认Jian Zhang已加入其机器人工作室。另据知情人士透露，另有三位AI研究人员将离开苹果内部大语言模型团队。据了解，发生在上周的最近一波离职潮包括John Peebles、Nan Du和Zhao Men。这些人员均来自苹果基础模型团队，该团队近几周已有约10名成员离职，包括团队负责人。该团队是开发苹果智能平台的核心力量，该平台于去年推出，是公司追赶AI浪潮的重要举措。（界面）
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苹果AI人才持续失血，机器人研究负责人转投Meta
据报道，苹果人工智能机器人研究负责人已离职并加入Meta Platforms，这是该公司AI人才流失的最新案例。Meta周二确认Jian Zhang已加入其机器人工作室。另据知情人士透露，另有三位AI研究人员将离开苹果内部大语言模型团队。据了解，发生在上周的最近一波离职潮包括John Peebles、Nan Du和Zhao Men。这些人员均来自苹果基础模型团队，该团队近几周已有约10名成员离职，包括团队负责人。该团队是开发苹果智能平台的核心力量，该平台于去年推出，是公司追赶AI浪潮的重要举措。（界面）
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