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今年以来A股定增市场持续火热
同花顺数据显示，截至9月24日，年内A股已有115家上市公司完成定增项目（按定增股份上市日为统计口径），募资总额约9595亿元，较2024年同期的1183亿元增长711%。业内普遍认为，和去年相比，今年定增市场变化非常显著。一是项目结构优化，与高端制造、AI等相关的项目明显增多；二是定增项目的赚钱效应逐步显现，多数项目实现浮盈；三是政策环境向好，持续优化的监管政策为定增市场创造了良好的发展环境，推动更多优质项目通过定增实现资本化运作。（证券日报）
2025年9月25日
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中金：Rubin或推动微通道液冷技术应用，液冷通胀逻辑再强化
32度域获悉，中金公司发布研究报告称，近期中国台湾经济日报报道，英伟达在推动供应链进行微通道水冷板开发、使得微通道冷板应用预期增强，推动AIDC液冷通胀逻辑再强化。看好新方案的切换过程中，供应链的格局或产生变化，带来国产液冷链配套的机会，相关的产业链公司，包括传统VC厂商、液冷模组厂商、散热器厂商以及3D打印厂商有望受益。
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中金：Rubin或推动微通道液冷技术应用，液冷通胀逻辑再强化
32度域获悉，中金公司发布研究报告称，近期中国台湾经济日报报道，英伟达在推动供应链进行微通道水冷板开发、使得微通道冷板应用预期增强，推动AIDC液冷通胀逻辑再强化。看好新方案的切换过程中，供应链的格局或产生变化，带来国产液冷链配套的机会，相关的产业链公司，包括传统VC厂商、液冷模组厂商、散热器厂商以及3D打印厂商有望受益。
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组合需要适度均衡，部分私募“不想跟科技股玩了”
近期A股市场持续高位震荡，科技成长主线大市值品种保持强势的同时，板块内部分化和交易拥挤度攀升的迹象愈发明显。在人工智能（AI）、算力、半导体等细分领域近期涨幅巨大的背景下，部分私募机构开始担忧科技股的短期风险，并悄然将投资视线转向周期、消费、高端制造等方向。与此同时，随着A股融资余额近期持续攀升，投资者融资买入方向高度集中，具有一定杠杆属性的资金短期过度抱团科技股的风险若隐若现。近期记者调研了解到，不少私募机构进行了组合优化，主打灵活调整配置，逐步开辟“第二战场”。（中证网）
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科华数据：已与摩尔、沐曦等国产GPU芯片厂商开展业务合作
32度域获悉，科华数据在互动平台表示，公司已与摩尔、沐曦等国产GPU芯片厂商开展业务合作。
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科华数据：已与摩尔、沐曦等国产GPU芯片厂商开展业务合作
32度域获悉，科华数据在互动平台表示，公司已与摩尔、沐曦等国产GPU芯片厂商开展业务合作。
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AI创企Modular融资2.5亿美元，估值达16亿美元
人工智能初创公司Modular当地时间9月24日宣布，其在新一轮融资中筹集2.5亿美元资金，估值达到16亿美元。本轮融资由US Innovative Technology fund领投，DFJ Growth跟投，所有现有投资者均参与其中。2022年成立以来，Modular已通过三轮融资筹集到3.8亿美元。（界面）
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青岛：规划建设山东康复（银发经济）产业园先导区
日前，青岛高新区规划了山东康复（银发经济）产业园先导区项目，计划总投资10亿元，主要包含研发中心、检测中心、生产厂房、产学研基地、仓储物流与配套服务区等功能板块，将成为集研发、生产、检测、转化与服务于一体的综合性康复产业集聚平台。其中，产业园研发中心聚焦康复机器人、脑机接口、智能康复器械等前沿领域，延伸发展医药、医疗、康养、运动康复相关产业，开展核心技术攻关、原型设计与临床前研究。（证券时报）
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微软为AI助手Copilot引入Anthropic模型
根据声明，当地时间9月24日起，微软企业用户在使用Copilot系列AI助手时，将能够在部分功能上切换使用OpenAI和Anthropic的模型，包括数字化研究辅助以及定制化AI工具开发。（界面）
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半导体产业链掀起“涨停潮”，国内半导体产业正进入新一轮上行阶段
9月24日，A股三大指数低开高走，盘面上半导体产业链掀起“涨停潮”，并带动相关主动权益基金和主题ETF净值大幅攀升。多只ETF单日换手率超过50%，更有产品成交额逼近20亿元，创下上市以来新高。过去几年半导体行情曾经历过低谷期，在长达三年多的时间里难有起色。然而，国外半导体行业的发展历程同样经历周期性波动。国内半导体产业自2018年起才真正起步，经历了2019—2021年的上行周期和2022—2024年的下行周期，目前正进入新一轮上行阶段。（证券时报）
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华泰证券：关注具备特种电子布全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司
32度域获悉，华泰证券指出，电子布是PCB-CCL产业链的关键增强材料，AI产业趋势推动高端PCB及其相关上游材料升级，特种电子布有三大产品升级趋势。市场担忧龙头公司大规模扩产造成特种电子布供给格局恶化，但华泰证券测算后认为2025年各类特种电子布产品均处在供给紧缺的状态，LowDK-2和LowCTE的供给紧缺仍将持续到2026年。同时预计2026年Q布有望迎来量产元年。关注具备全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司。
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华泰证券：关注具备特种电子布全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司
32度域获悉，华泰证券指出，电子布是PCB-CCL产业链的关键增强材料，AI产业趋势推动高端PCB及其相关上游材料升级，特种电子布有三大产品升级趋势。市场担忧龙头公司大规模扩产造成特种电子布供给格局恶化，但华泰证券测算后认为2025年各类特种电子布产品均处在供给紧缺的状态，LowDK-2和LowCTE的供给紧缺仍将持续到2026年。同时预计2026年Q布有望迎来量产元年。关注具备全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司。
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木头姐：人工智能让招聘门槛更高
人工智能的发展意味着资产管理公司Ark Investment Management LLC可以减少人力招聘，这家专注于投资颠覆性技术的机构的创始人Cathie Wood表示。Wood周三说：“我们在招聘上非常谨慎，因为我们秉承埃隆·马斯克的理念——必须拿出充分理由才能让新成员加入我们的团队。”Ark是又一家因人工智能带来的生产率提升前景而调整招聘计划的公司。（新浪财经）
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科技巨头竞相押注，AI基建竞赛“升温”
9月24日，从2025云栖大会现场获悉，目前阿里正推进3800亿元的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。阿里集团董事兼首席执行官吴泳铭称，对比2022年，2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍，这意味着阿里云算力投入将是指数级提升。此举成为全球科技巨头竞相加码AI基建的又一重要动向。此前，英伟达、Meta、微软、谷歌等纷纷抛出“大手笔”的投资计划，推动AI基建迈入“超大规模”，折射出对未来算力需求的强烈预期。（上证报）
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英特尔据悉寻求苹果投资，助力芯片业务重振
据知情人士透露，英特尔已与苹果接洽寻求投资，此举旨在提振这家美国政府入股的陷入困境的芯片制造商。因讨论未公开而要求匿名的知情人士表示，苹果与英特尔还讨论了如何加强合作。这些知情人士表示，谈判处于早期阶段，未必会达成协议。（新浪财经）
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英特尔据悉寻求苹果投资，助力芯片业务重振
据知情人士透露，英特尔已与苹果接洽寻求投资，此举旨在提振这家美国政府入股的陷入困境的芯片制造商。因讨论未公开而要求匿名的知情人士表示，苹果与英特尔还讨论了如何加强合作。这些知情人士表示，谈判处于早期阶段，未必会达成协议。（新浪财经）
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*ST仁东拟1亿元投资江原科技，入局AI芯片打造第二增长曲线
9月24日晚，*ST仁东发布公告称，公司将通过增资的方式投资江原科技，投资金额为1亿元。增资完成后，*ST仁东将持有江原科技4.14%的股权。*ST仁东表示，本次投资为布局第二增长曲线，公司看好国产AI芯片未来的市场空间，同时也认可江原科技的技术实力与发展前景。本次投资有利于落实未来发展战略，提升公司综合竞争力，为公司的长远发展打下坚实基础。
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*ST仁东拟1亿元投资江原科技，入局AI芯片打造第二增长曲线
9月24日晚，*ST仁东发布公告称，公司将通过增资的方式投资江原科技，投资金额为1亿元。增资完成后，*ST仁东将持有江原科技4.14%的股权。*ST仁东表示，本次投资为布局第二增长曲线，公司看好国产AI芯片未来的市场空间，同时也认可江原科技的技术实力与发展前景。本次投资有利于落实未来发展战略，提升公司综合竞争力，为公司的长远发展打下坚实基础。
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