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上海：聚焦集成电路、电子信息、汽车等行业，打造细分领域行业模型
32度域获悉，上海市经济和信息化委员会等三部门联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，聚焦集成电路、电子信息、汽车、高端装备、船舶海工、航空航天、先进材料、钢铁、时尚消费品、医药制造等行业，推动企业创新应用人工智能技术，打造细分领域行业模型，发展面向特定场景的专用小模型，构建多层次工业模型体系，提升大模型和小模型的协同效率，加快在工业场景中落地应用。
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《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》发布 实施“模塑申城·AI+制造”行动
32度域获悉，上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会、上海市国有资产监督管理委员会19日发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，实施“模塑申城·AI+制造”行动，推动人工智能技术与制造业深度融合，加快赋能新型工业化，形成新质生产力。通过三年时间努力，本市制造业智能化发展水平进一步提升，在语料、模型、平台、场景等领域形成一批创新成果。
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三大指数集体翻绿
32度域获悉，三大指数集体翻绿，创业板指此前一度涨超1%，PEEK材料、贵金属、燃气、机器人等板块跌幅居前，沪深京三市下跌个股超3200只。
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中信证券：AI PCB需求爆发，推动设备、耗材高景气
32度域获悉，中信证券研报指出，随着AI算力基础设施建设提速，印制电路板（PCB）需求爆发。在此背景下，高多层板、高密度互连板（HDI板）、IC载板规划产值增长较快，国产厂商积极扩产高端产能，预计我国头部PCB公司2025-2026年形成项目投资额419亿元。AI服务器对 PCB的用量、密度、性能要求更高，对应设备的精密度要求提升、折损加快，曝光、钻孔、电镀、检测等环节最为受益。国产PCB设备厂商有望把握AI PCB景气窗口期，加快验证新兴技术，积极承接增量需求，实现国产份额扩大与价值量提升。
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中信证券：关注业绩支撑确定性较强的板块
32度域获悉，中信证券表示，市场风格进入高位震荡期。从主题环境来看，综合流动性指标和市场风格特征，市场边际利好因素影响减弱，8月下旬是中报披露密集期，市场预计将回归业绩主线。从催化因素和时序上看，下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期，同时AI算力、消费电子、军工、创新药等方向确定性持续增强。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标研判，建议关注上述方向。
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中信证券：覆铜板高景气度，国内树脂企业份额有望提升
32度域获悉，中信证券研报指出，全球AI服务器Capex高增速，算力需求持续提升，服务器相关材料市场空间保持高增长。高频高速树脂材料为服务器核心材料之一，我们认为具备先发优势与技术迭代能力的树脂企业将享受到高端AI硬件发展带来的红利。当前供应链关系及产能匹配度为下一阶段树脂企业的利润增长核心要素，我们认为海外领先高频高速树脂企业扩产步伐较慢，国内企业将承接增量份额，取得高于行业增速的利润增长。推荐高频高速树脂龙头企业。
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华泰证券：全球燃气轮机景气度继续上行
32度域获悉，华泰证券研报称，海外大选后能源政策右转、中东油转气、AI电源需求等多因素推动全球燃气轮机景气度继续上行。华泰证券看好海外燃气轮机主机的量价齐升，且有望带动国内热端叶片、冷端缸体等部件企业出口机遇。
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东吴证券：覆铜板涨价映射PCB行业景气度高看好设备端资本开支延续性
32度域获悉，东吴证券发布研报称，覆铜板作为PCB的基础材料，其价格反映着终端需求的景气程度。近期，包括威利邦、建滔积层板、宏瑞兴在内的多家覆铜板生产企业发布涨价通知，均上调覆铜板产品的售价。由于现阶段PCB需求高增由算力服务器需求驱动，因此多层板、HDI以及高频高速板为主要需求增量，以HDI板为例，其层数更多/电路更加密集/孔径直径更小，对钻孔、曝光、电镀环节都提出新要求。东吴证券建议关注PCB生产核心钻孔、曝光、电镀环节。
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华泰证券：光伏反内卷持续推进，重点关注硅料环节
32度域获悉，华泰证券指出，本轮“反内卷”已初见成效，自25年7月初以来硅料、硅片价格已大幅上涨，电池片、组件价格亦有所恢复。展望后续，我们认为光伏 “反内卷”相关举措或稳步推进。硅料作为供给侧改革核心抓手，能耗管控与产能收储或同步推进，对落后供给实现有力约束。重点关注硅料环节硅料作为供给侧改革主要抓手。新技术导入提速，有助于推动落后产能出清，建议关注BC产业链、TOPCon领先企业，以及辅材龙头。
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开源证券：智驾强势主机厂及高成长和机器人布局的零部件公司有望迎来显著机会
32度域获悉，开源证券指出，智驾逐步开启商业化落地，有关主机厂和零部件公司有望持续受益，智驾强势主机厂及高成长和机器人布局的零部件公司有望迎来显著机会。
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华泰证券：生成式AI正迈入以AI智能体为主导的新发展阶段
32度域获悉，华泰证券表示，生成式AI正迈入以AI智能体为主导的新发展阶段。宏观角度，AI智能体引发了“无就业增长”与“超级个体”并存现象，“硅基生物”对人力的结构性替代已经开始；微观角度，软件的价值创造与Token消耗挂钩，Token的生产与半导体、数据中心和能源等物理基础设施产能深度绑定，“边际成本为零”的软件商业模式逐渐告结。我们认为，智能体的发展将沿着“先2B再2C，最后终端”的产业发展轨迹；看好中国在机器人等终端上显著比较优势。
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华泰证券：生成式AI正迈入以AI智能体为主导的新发展阶段
32度域获悉，华泰证券表示，生成式AI正迈入以AI智能体为主导的新发展阶段。宏观角度，AI智能体引发了“无就业增长”与“超级个体”并存现象，“硅基生物”对人力的结构性替代已经开始；微观角度，软件的价值创造与Token消耗挂钩，Token的生产与半导体、数据中心和能源等物理基础设施产能深度绑定，“边际成本为零”的软件商业模式逐渐告结。我们认为，智能体的发展将沿着“先2B再2C，最后终端”的产业发展轨迹；看好中国在机器人等终端上显著比较优势。
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华泰证券：生成式AI正迈入以AI智能体为主导的新发展阶段
32度域获悉，华泰证券表示，生成式AI正迈入以AI智能体为主导的新发展阶段。宏观角度，AI智能体引发了“无就业增长”与“超级个体”并存现象，“硅基生物”对人力的结构性替代已经开始；微观角度，软件的价值创造与Token消耗挂钩，Token的生产与半导体、数据中心和能源等物理基础设施产能深度绑定，“边际成本为零”的软件商业模式逐渐告结。我们认为，智能体的发展将沿着“先2B再2C，最后终端”的产业发展轨迹；看好中国在机器人等终端上显著比较优势。
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华泰证券：生成式AI正迈入以AI智能体为主导的新发展阶段
32度域获悉，华泰证券表示，生成式AI正迈入以AI智能体为主导的新发展阶段。宏观角度，AI智能体引发了“无就业增长”与“超级个体”并存现象，“硅基生物”对人力的结构性替代已经开始；微观角度，软件的价值创造与Token消耗挂钩，Token的生产与半导体、数据中心和能源等物理基础设施产能深度绑定，“边际成本为零”的软件商业模式逐渐告结。我们认为，智能体的发展将沿着“先2B再2C，最后终端”的产业发展轨迹；看好中国在机器人等终端上显著比较优势。
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华泰证券：生成式AI正迈入以AI智能体为主导的新发展阶段
32度域获悉，华泰证券表示，生成式AI正迈入以AI智能体为主导的新发展阶段。宏观角度，AI智能体引发了“无就业增长”与“超级个体”并存现象，“硅基生物”对人力的结构性替代已经开始；微观角度，软件的价值创造与Token消耗挂钩，Token的生产与半导体、数据中心和能源等物理基础设施产能深度绑定，“边际成本为零”的软件商业模式逐渐告结。我们认为，智能体的发展将沿着“先2B再2C，最后终端”的产业发展轨迹；看好中国在机器人等终端上显著比较优势。
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中金公司：重点关注AI/AR眼镜相关领域投资机遇
32度域获悉，中金公司研报表示，近期小米、Meta和Rokid等品牌多款新品发布、量产。展望未来，我们看好更多AI眼镜搭载显示模组以提高交互效率，并通过双芯片、双系统架构延长续航时间或增强空间计算能力，有望打造全新AI终端交互体验。我们建议重点关注AI/AR眼镜相关领域投资机遇。
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中金公司：重点关注AI/AR眼镜相关领域投资机遇
32度域获悉，中金公司研报表示，近期小米、Meta和Rokid等品牌多款新品发布、量产。展望未来，我们看好更多AI眼镜搭载显示模组以提高交互效率，并通过双芯片、双系统架构延长续航时间或增强空间计算能力，有望打造全新AI终端交互体验。我们建议重点关注AI/AR眼镜相关领域投资机遇。
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超2000只权益类基金净值创历史新高
Wind数据显示，截至8月18日，超96%的权益类基金今年实现正收益，其中20余只基金年内业绩翻倍，千余只基金年内业绩超30%。今年权益类基金赚钱效应极佳，并不断修复近年回撤，如偏股基金最新指数创近3年新高，2000余只权益类基金最新净值在8月份创下历史新高。基金公司普遍认为，流动性充裕带来增量基金、企业盈利逐步修复等原因是权益市场步入上行通道的重要原因。展望后市，基金公司及基金经理对后市投资机会仍持乐观态度，具体方向上看好AI、金融科技、国防军工、半导体、机器人等热门行业。（证券时报）
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