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32度域获悉，中信证券指出，2025二季度主流存储与利基DRAM涨价，预计二季度主要存储厂商收入环比增长，存储模组厂迎来盈利拐点；预计2025三季度存储价格有望维持环增态势。（1）DDR4内存条涨价逻辑下，重点推荐存储芯片设计厂商；此外，建议关注存储模组分销商，模组厂商。（2）部分DDR4价格大涨后超过DDR5价格，叠加原厂逐步退出DDR4，认为DDR5渗透率有望加快提升。
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行业快报
中信证券：巨头持续布局的AI浏览器以及情感陪伴类应用潜力值得关注
32度域获悉，中信证券研报指出，2025年7月海外AI应用仍在加速。一方面，谷歌7月Token处理量达980万亿，较5月翻倍，微软Azure AI Foundry Q2 Token处理量达310万亿，环比增长210%；另一方面，在ChatGPT和Claude等头部应用带动下，海外前100 AI应用7月年度经常性收入（ARR）总额达到393亿美元，较5月增长17.3%，收入持续兑现。应用层面，AI Coding和多模态仍是最火热方向，Lovable、Replit、Pixverse、Nano Banana等产品陆续出圈，此外巨头持续布局的AI浏览器以及情感陪伴类应用潜力值得关注。👍喜欢有价值的内容，就在 32度域 扎堆4天前0166