行业快报_第124页_32度域

行业快报
恒指开盘跌0.45%，恒生科技指数跌0.76%

32度域获悉，恒指开盘跌0.45%，恒生科技指数跌0.76%；半导体、汽车、软件服务板块领跌，蔚来跌超7%，京东健康跌超3%，阿里巴巴跌超2%，中芯国际跌超1%；有色金属、环保、医疗板块走强，天时资源涨超8%，东江环保涨超5%，微创机器人涨超1%。

2025年8月26日
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行业快报
恒指开盘跌0.45%，恒生科技指数跌0.76%

32度域获悉，恒指开盘跌0.45%，恒生科技指数跌0.76%；半导体、汽车、软件服务板块领跌，蔚来跌超7%，京东健康跌超3%，阿里巴巴跌超2%，中芯国际跌超1%；有色金属、环保、医疗板块走强，天时资源涨超8%，东江环保涨超5%，微创机器人涨超1%。

2025年8月26日
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行业快报
恒指开盘跌0.45%，恒生科技指数跌0.76%

32度域获悉，恒指开盘跌0.45%，恒生科技指数跌0.76%；半导体、汽车、软件服务板块领跌，蔚来跌超7%，京东健康跌超3%，阿里巴巴跌超2%，中芯国际跌超1%；有色金属、环保、医疗板块走强，天时资源涨超8%，东江环保涨超5%，微创机器人涨超1%。

2025年8月26日
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行业快报
现代汽车集团将在美投资增至260亿美元

8月26日，韩国现代汽车集团在一份声明中表示，将把对美国的投资从之前计划的210亿美元增加到260亿美元，这项投资将在2025年至2028年之间进行。公司还表示，将在美国建设一个年产能为30,000台的先进机器人工厂。（界面）

2025年8月26日
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行业快报
中信证券：关注美股基础软件、信息安全中的高成长个股

32度域获悉，中信证券研报表示，我们判断，所谓的AI威胁更多停留于叙事层面，缺乏基本的逻辑和常识支撑。结合宏观预期、AI进展等因素，我们判断美股软件板块当下面临的市场特征和2024H2较为相似，降息+关税落地带来的宏观预期的企稳，以及AI收入的逐步体现等，将使得美股软件板块复制2024H2的反弹走势，并成为美股市场下半年表现最好的子板块之一。在结构上，我们优选当下市场预期计入严重不足的应用软件板块，并关注基础软件、信息安全中的高成长个股。

2025年8月26日
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行业快报
韩国现代汽车集团宣布将美国投资规模增至260亿美元

韩国现代汽车集团周二在一份声明中表示，将把对美国的投资从此前计划的210亿美元增加到260亿美元。现代汽车集团还表示，计划在美国建设一家先进机器人工厂，年产能达3万台。（新浪财经）

2025年8月26日
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行业快报
天风证券：DeepSeek V3.1版本正式发布，坚定看好中国AI投资机会

32度域获悉，天风证券表示，中国AI板块延续模型与应用双线共振的积极趋势，一方面，国产模型能力持续演进。DeepSeek发布V3.1版本，重点增强了代码理解与Agent任务的执行能力，DeepSeek在模型能力和硬件适配上的双重突破，体现出国产AI公司正在形成以“模型+芯片+应用”协同优化的产业范式。另一方面，港股AI应用商业化呈现明显提速趋势。互联网公司财报已经验证AI投入正带来实质性回报，而海内外AI共振将有望推动中国AI应用生态进入快速迭代的周期，进一步强化了中国AI商业化加速兑现的趋势。

2025年8月26日
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行业快报
天风证券：DeepSeek V3.1版本正式发布，坚定看好中国AI投资机会

32度域获悉，天风证券表示，中国AI板块延续模型与应用双线共振的积极趋势，一方面，国产模型能力持续演进。DeepSeek发布V3.1版本，重点增强了代码理解与Agent任务的执行能力，DeepSeek在模型能力和硬件适配上的双重突破，体现出国产AI公司正在形成以“模型+芯片+应用”协同优化的产业范式。另一方面，港股AI应用商业化呈现明显提速趋势。互联网公司财报已经验证AI投入正带来实质性回报，而海内外AI共振将有望推动中国AI应用生态进入快速迭代的周期，进一步强化了中国AI商业化加速兑现的趋势。

2025年8月26日
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天风证券：DeepSeek V3.1版本正式发布，坚定看好中国AI投资机会

32度域获悉，天风证券表示，中国AI板块延续模型与应用双线共振的积极趋势，一方面，国产模型能力持续演进。DeepSeek发布V3.1版本，重点增强了代码理解与Agent任务的执行能力，DeepSeek在模型能力和硬件适配上的双重突破，体现出国产AI公司正在形成以“模型+芯片+应用”协同优化的产业范式。另一方面，港股AI应用商业化呈现明显提速趋势。互联网公司财报已经验证AI投入正带来实质性回报，而海内外AI共振将有望推动中国AI应用生态进入快速迭代的周期，进一步强化了中国AI商业化加速兑现的趋势。

2025年8月26日
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行业快报
银河证券：科技进步+龙头布局，AI智能床垫乘风方兴

32度域获悉，银河证券研报表示，健康睡眠行业蓝海市场，机遇广阔，AI智能床垫作为行业中的核心品类，当前渗透率较低，但发展前景广阔，各龙头公司纷纷加速布局。伴随AI技术持续进步，预计智能床垫的技术将持续进化、功能将不断丰富，市场扩容逻辑扎实，该部分业务有望为公司贡献新增长曲线。

2025年8月26日
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行业快报
X-energy与亚马逊等合作，拟共同开发人工智能用小型模块化反应堆

当地时间8月25日，X-energy宣布与亚马逊、韩国水电核电公司（KHNP）及斗山能源（Doosan Enerbility）签署战略合作协议，旨在加速Xe-100第四代先进小型模块化反应堆（SMR）及TRISO-X燃料在美国市场的部署，以满足数据中心和人工智能领域日益增长的电力需求。KHNP、斗山以及其他韩国工业合作伙伴已同意支持亚马逊和X-energy在美国部署超过5吉瓦的新核能的计划，同时探索全球其他地区。（界面）

2025年8月26日
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行业快报
开源证券：智驾逐步开启商业化落地，有关主机厂和零部件公司有望受益

32度域获悉，开源证券指出，智驾逐步开启商业化落地，有关主机厂和零部件公司有望持续受益，智驾强势主机厂及高成长和机器人布局的零部件公司有望迎来显著机会。

2025年8月26日
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行业快报
天风证券：关注受益于AI推理加速的核心硬件标的

32度域获悉，天风证券指出，Capex高景气延续，模型迭代催化新一轮推理需求释放算力端继续呈现高景气态势。微软、谷歌、Meta等科技巨头相继上调全年资本开支指引，反映出AI基础设施建设的持续加速。下半年数据中心端的推理与训练算力需求将同步放量，带动GPU、ASIC、光通信、液冷等核心环节景气度持续提升。建议重点关注受益于AI推理加速的核心硬件标的。

2025年8月26日
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行业快报
华西证券：持续推荐国产算力链

32度域获悉，华西证券指出，在美国芯片安全法案、H20约谈等一系列因素催化下，包括华为昇腾、寒武纪等国产AI算芯片有望借此加速国产化进程，长期确定性增长主线更加明确。同时伴随Scale Up趋势推动，包括LPO、CPO、PCB、交换机及多模光纤等有望受益。

2025年8月26日
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行业快报
华西证券：持续推荐国产算力链

32度域获悉，华西证券指出，在美国芯片安全法案、H20约谈等一系列因素催化下，包括华为昇腾、寒武纪等国产AI算芯片有望借此加速国产化进程，长期确定性增长主线更加明确。同时伴随Scale Up趋势推动，包括LPO、CPO、PCB、交换机及多模光纤等有望受益。

2025年8月26日
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行业快报
中信建投：数据中心配套景气度延续高增，风电主机利润拐点已至

32度域获悉，据中信建投，AIDC配套设备持续受益于海外云厂商大幅上修资本开支、出海预期修复、电力设备预期延续高景气，叠加市场流动性提升推动行情走强；同时，看好北美数据中心电力需求激增驱动固体氧化物燃料电池（SOFC）装机趋势，海外头部厂商的AI相关订单已实现同比翻倍增长。上半年出货量大幅提升持续验证行业高景气度，风机价格企稳回升、规模化效应带来的成本管控以及毛利率更高的海外业务占比提升，正共同驱动主机企业盈利水平显著改善，其盈利弹性存在预期差且有望超越2020-2021年高点。

2025年8月26日
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行业快报
华泰证券：DeepSeek-V3.1发布，国产算力链迎来高景气

32度域获悉，华泰证券研报表示，Deepseek官方发布DeepSeek-V3.1版本，采用UE8M0 FP8精度参数，能效高、动态范围大、能避免信息损失。该精度参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计，国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产算力的基础设施需求有望维持高景气，建议关注国产算力及其配套产业链（光模块、AIDC、交换机、铜连接等）。

2025年8月26日
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行业快报
华泰证券：DeepSeek-V3.1发布，国产算力链迎来高景气

32度域获悉，华泰证券研报表示，Deepseek官方发布DeepSeek-V3.1版本，采用UE8M0 FP8精度参数，能效高、动态范围大、能避免信息损失。该精度参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计，国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产算力的基础设施需求有望维持高景气，建议关注国产算力及其配套产业链（光模块、AIDC、交换机、铜连接等）。

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