行业快报_第113页_32度域

行业快报
中信证券：从H20恢复销售看国产算力突破机会

32度域获悉，中信证券研报表示，英伟达或将恢复对中国的H20销售（正提交再次销售H20的申请，美国政府已向公司保证将授予许可证），一方面有望提振国内互联网客户的Capex投资动力，利好H20相关供应链公司；另一方面从客观情况看国产芯片上在性能上仍有一定差距，H20也将加速国产厂商芯片迭代，寻求主动破局，国产替代趋势明确。

2025年7月17日
09
行业快报
中信证券：今年以来海外AI应用加速落地，持续看好受益海外算力需求的供应链机会

32度域获悉，中信证券研报认为，今年以来海外AI应用呈现加速态势。从需求层面看，token消耗维持高速增长，大模型调用与收入水平快速增长；从供给层面看，一方面基于LLM模型的AI搜索、AI Coding、Agent等通用型应用率先爆发，另一方面多模态模型能力持续迭代，图片生成、视频生成应用具备爆款潜力，此外营销、客服、招聘、教育、医疗、法律等垂类应用层出不穷。持续看好受益海外算力需求的供应链机会，并建议关注国内具备AI基础设施、模型能力与应用场景的云和互联网厂商，以及Coding、Agent、图片/视频生成等应用落地带来的投资机会。

2025年7月17日
08
行业快报
7月机构密集调研业绩预增标的

7月以来机构调研上市公司热情不减，适逢中报业绩预告、快报密集出炉，多家上半年业绩预增标的成机构调研“心头好”。Wind数据显示，截至7月16日发稿时，共有近400家上市公司接待机构调研。从基本面看，国城矿业、*ST铖昌、豪鹏科技、中润资源、东瑞股份、晨光生物等多家公司预计2025年上半年归母净利润同比增逾100%或实现扭亏为盈。从整体行业分布情况看，7月以来机构调研的上市公司较为密集地分布在医药生物、机械设备、电子等行业。就后市投资机遇而言，CXO（医药合同外包服务）、人形机器人、英伟达产业链等方向受到机构关注。（中证报）

2025年7月17日
0244
行业快报
中泰证券：AI叠加消费电子国补，电子板块二季度或延续高增长

32度域获悉，中泰证券研报表示，在AI投资与消费电子补贴等支持下，一季度电子板块业绩大幅回暖。向后看，二季度电子行业景气度继续高企，AI热潮带动算力芯片及相关硬件需求旺盛，企业资本开支增加，半导体板块维持高增长态势。下游云计算、汽车电子订单充裕，二季度业绩有望超出市场预期。

2025年7月17日
010
行业快报
中泰证券：AI叠加消费电子国补，电子板块二季度或延续高增长

32度域获悉，中泰证券研报表示，在AI投资与消费电子补贴等支持下，一季度电子板块业绩大幅回暖。向后看，二季度电子行业景气度继续高企，AI热潮带动算力芯片及相关硬件需求旺盛，企业资本开支增加，半导体板块维持高增长态势。下游云计算、汽车电子订单充裕，二季度业绩有望超出市场预期。

2025年7月17日
0448
行业快报
中泰证券：AI叠加消费电子国补，电子板块二季度或延续高增长

32度域获悉，中泰证券研报表示，在AI投资与消费电子补贴等支持下，一季度电子板块业绩大幅回暖。向后看，二季度电子行业景气度继续高企，AI热潮带动算力芯片及相关硬件需求旺盛，企业资本开支增加，半导体板块维持高增长态势。下游云计算、汽车电子订单充裕，二季度业绩有望超出市场预期。

2025年7月17日
010
行业快报
中泰证券：AI叠加消费电子国补，电子板块二季度或延续高增长

32度域获悉，中泰证券研报表示，在AI投资与消费电子补贴等支持下，一季度电子板块业绩大幅回暖。向后看，二季度电子行业景气度继续高企，AI热潮带动算力芯片及相关硬件需求旺盛，企业资本开支增加，半导体板块维持高增长态势。下游云计算、汽车电子订单充裕，二季度业绩有望超出市场预期。

2025年7月17日
07
行业快报
中泰证券：AI叠加消费电子国补，电子板块二季度或延续高增长

32度域获悉，中泰证券研报表示，在AI投资与消费电子补贴等支持下，一季度电子板块业绩大幅回暖。向后看，二季度电子行业景气度继续高企，AI热潮带动算力芯片及相关硬件需求旺盛，企业资本开支增加，半导体板块维持高增长态势。下游云计算、汽车电子订单充裕，二季度业绩有望超出市场预期。

2025年7月17日
08
行业快报
绩优基金抓住风口，小众产品登堂入室

随着公募基金二季报的陆续披露，上半年的绩优基金持仓曝光。整体来看，今年以来回报率较高的基金，大多聚焦创新药、新消费、人工智能等赛道。由于近年来结构化行情突出，基金公司或出于“抢占布局先机”的原因，布局了不少聚焦单一行业主题的基金。除了机器人等热门赛道基金外，还出现了短剧主题基金、深海科技基金、可控核聚变基金等各类小众产品。其中不乏今年来表现较好的产品。（中证报）

2025年7月17日
0335
行业快报
频现提前结募，科技主题基金又“热”起来了

7月以来，多只科技主题新发基金出现提前结束募集的情况，显示出市场对成长型赛道的高度关注。从ETF基金到主动管理型基金，人工智能（AI）、半导体、机器人等方向持续成为资金集中涌入的焦点。业内人士指出，这一现象背后是产业政策持续释放利好、AI新进展频传，以及投资者对中国经济转型中科技驱动逻辑的普遍认同。值得注意的是，这一轮科技基金热潮并非孤立事件，而是贯穿年内的结构性趋势。从估值修复、全球资金回流，到政策扶持与技术突破的交织，科技创新板块在当前宏观环境下，持续成为基金公司和投资者共同看好的方向之一。（证券时报）

2025年7月17日
010
行业快报
频现提前结募，科技主题基金又“热”起来了

7月以来，多只科技主题新发基金出现提前结束募集的情况，显示出市场对成长型赛道的高度关注。从ETF基金到主动管理型基金，人工智能（AI）、半导体、机器人等方向持续成为资金集中涌入的焦点。业内人士指出，这一现象背后是产业政策持续释放利好、AI新进展频传，以及投资者对中国经济转型中科技驱动逻辑的普遍认同。值得注意的是，这一轮科技基金热潮并非孤立事件，而是贯穿年内的结构性趋势。从估值修复、全球资金回流，到政策扶持与技术突破的交织，科技创新板块在当前宏观环境下，持续成为基金公司和投资者共同看好的方向之一。（证券时报）

2025年7月17日
015
行业快报
频现提前结募，科技主题基金又“热”起来了

7月以来，多只科技主题新发基金出现提前结束募集的情况，显示出市场对成长型赛道的高度关注。从ETF基金到主动管理型基金，人工智能（AI）、半导体、机器人等方向持续成为资金集中涌入的焦点。业内人士指出，这一现象背后是产业政策持续释放利好、AI新进展频传，以及投资者对中国经济转型中科技驱动逻辑的普遍认同。值得注意的是，这一轮科技基金热潮并非孤立事件，而是贯穿年内的结构性趋势。从估值修复、全球资金回流，到政策扶持与技术突破的交织，科技创新板块在当前宏观环境下，持续成为基金公司和投资者共同看好的方向之一。（证券时报）

2025年7月17日
09
行业快报
频现提前结募，科技主题基金又“热”起来了

7月以来，多只科技主题新发基金出现提前结束募集的情况，显示出市场对成长型赛道的高度关注。从ETF基金到主动管理型基金，人工智能（AI）、半导体、机器人等方向持续成为资金集中涌入的焦点。业内人士指出，这一现象背后是产业政策持续释放利好、AI新进展频传，以及投资者对中国经济转型中科技驱动逻辑的普遍认同。值得注意的是，这一轮科技基金热潮并非孤立事件，而是贯穿年内的结构性趋势。从估值修复、全球资金回流，到政策扶持与技术突破的交织，科技创新板块在当前宏观环境下，持续成为基金公司和投资者共同看好的方向之一。（证券时报）

2025年7月17日
0352
行业快报
频现提前结募，科技主题基金又“热”起来了

7月以来，多只科技主题新发基金出现提前结束募集的情况，显示出市场对成长型赛道的高度关注。从ETF基金到主动管理型基金，人工智能（AI）、半导体、机器人等方向持续成为资金集中涌入的焦点。业内人士指出，这一现象背后是产业政策持续释放利好、AI新进展频传，以及投资者对中国经济转型中科技驱动逻辑的普遍认同。值得注意的是，这一轮科技基金热潮并非孤立事件，而是贯穿年内的结构性趋势。从估值修复、全球资金回流，到政策扶持与技术突破的交织，科技创新板块在当前宏观环境下，持续成为基金公司和投资者共同看好的方向之一。（证券时报）

2025年7月17日
07
行业快报
CoreWeave将投资60亿美元成立一个AI数据中心

人工智能（AI）云服务商CoreWeave将在美国宾夕法尼亚州Lancaster成立一个AI数据中心。该公司计划为此投资高达60亿美元。该公司预计初始产能为100 megawatts，后续可能会扩张至300 megawatts。（财联社）

2025年7月17日
09
行业快报
恒安集团飞书应用启动会召开

32度域获悉，7月15日，恒安集团飞书应用启动会在集团总部召开。此次启动会，标志着恒安集团数字化高效协作迈入新阶段。未来，恒安集团将依托飞书系统深化数字化建设，加快AI时代的转型升级。目前，飞书已广泛用于制造、消费、金融等行业。

2025年7月16日
09
行业快报
腾讯元宝上线图片AI编辑能力

32度域获悉，腾讯元宝今日正式上线图片AI编辑能力，用户输入一句话，可让元宝自动帮助P图、换背景、加光效，甚至生成风格化大片。据介绍，除了基础编辑，元宝还支持将图片转化为像素风、动漫、水彩、国风等风格化作品，用于朋友圈晒图、梗图制作、创意写真等内容创作场景。目前，该功能已在元宝手机端、电脑版和网页版同步开放。同时，元宝内的混元、DeepSeek两大模型均已支持该功能，所有用户免费使用。

2025年7月16日
08
行业快报
众辰科技：公司应用于人形机器人相关产品的收入占整体收入的比例不超过1%

32度域获悉，众辰科技公告，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司关注到有媒体报道将公司列为人形机器人的相关概念股，截至本公告披露日，公司应用于人形机器人相关产品的收入占整体收入的比例不超过1%，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。

2025年7月16日
0572