行业快报_第109页_32度域

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中金：AI服务器电源是下一个千亿元市场

32度域获悉，中金公司研报认为，AI服务器电源是下一个千亿元市场，根据测算市场规模有望于2025年—2027年快速提升，模组、芯片市场规模CAGR预计为110%、67%，核心受益环节集中在PSU、PDU、BBU及DC-DC（PDB+VRM）等器件。随着GaN/SiC渗透、800V HVDC+SST架构落地及智能电源管理普及，龙头厂商市占率与业绩有望提升，二线厂商或承接溢出订单。

2025年8月29日
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行业快报
中信证券点评7月工企利润数据：“反内卷”对利润率的影响初步显现

32度域获悉，中信证券研报表示，7月工业企业顶住关税和极端天气等压力实现营收增速平稳、利润降幅收窄，结构上主要是中游领域利润增速回升较多。“利润率”延续改善，是7月工业企业利润继续好转的主要拉动因素，改善的原因可能源于“反内卷”政策对部分行业的利润率开始起到提振效果。行业层面，利润表现较好的一类是“反内卷”影响下7月价格出现明显反弹的原材料制造业，另一类是半导体、航天、医药为代表的新兴产业。向后看，虽然7月经济数据显示投资、消费等内需指标有所承压，但“反内卷”力度较大的行业和受益于出海新趋势的行业有望成为结构性亮点。

2025年8月29日
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行业快报
指数投资变阵：“由宽到细”精准化趋势显现

随着全市场ETF规模突破5万亿元，A股指数化投资趋势加速演进。从寒武纪日前发布的半年报也能看出，指数化投资对寒武纪的托举作用不容忽视。目前，寒武纪作为上证50、科创50、沪深300、中证A500、国证半导体芯片等多个指数的成份股，相关指数基金与寒武纪本轮上涨可谓相互成就。值得注意的是，随着市场持续活跃，AI、创新药、券商等行业表现亮眼，指数化投资格局正在悄然生变。8月以来，资金逐渐从宽基指数ETF流向行业、主题、策略型指数ETF，呈现出“由宽到细”的精准化投资趋势。（中证报）

2025年8月29日
033
行业快报
指数投资变阵：“由宽到细”精准化趋势显现

随着全市场ETF规模突破5万亿元，A股指数化投资趋势加速演进。从寒武纪日前发布的半年报也能看出，指数化投资对寒武纪的托举作用不容忽视。目前，寒武纪作为上证50、科创50、沪深300、中证A500、国证半导体芯片等多个指数的成份股，相关指数基金与寒武纪本轮上涨可谓相互成就。值得注意的是，随着市场持续活跃，AI、创新药、券商等行业表现亮眼，指数化投资格局正在悄然生变。8月以来，资金逐渐从宽基指数ETF流向行业、主题、策略型指数ETF，呈现出“由宽到细”的精准化投资趋势。（中证报）

2025年8月29日
036
行业快报
华泰证券：Meta新品即将亮相，看好AI+AR眼镜产业链

32度域获悉，华泰证券研报指出，今年Meta Connect大会将于9月17日—18日拉开帷幕。除Meta外，年初以来国内小米、Rokid、雷鸟、Xreal等已陆续推出AI/AR眼镜，国外谷歌、三星、苹果、亚马逊等头部公司对于AI/AR眼镜的软硬件规划也逐步清晰。华泰证券持续看好在AI模型能力提升的背景下，眼镜这一产品形态作为Always-on交互入口所具备的长期潜力；同时建议关注近期头部企业新品发布对产业链带来的短期催化。

2025年8月29日
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行业快报
黄仁勋：Blackwell芯片“确实有可能”入华，看好中国AI市场明年增50%

英伟达首席执行官黄仁勋表示，公司“确实有可能”将其先进的Blackwell处理器引入中国市场。同时，他呼吁美国政府为美国芯片制造商开放市场准入渠道。黄仁勋还预测，作为全球第二大经济体，中国的人工智能市场明年将实现50%的增长。（智通财经）

2025年8月29日
032
行业快报
中信证券：看好金融信息服务公司迎来新机遇

32度域获悉，中信证券研报表示，炒股软件的业绩弹性与市场β基本一致，而证券投顾在市场活跃背景下脉冲效应更强，这一差异来源于业务模式与流量来源。AI技术正在赋能金融信息服务公司，LLM对话式产品既是对传统行情、数据、资讯、指标等炒股软件功能的整合式颠覆，也呈现出更具备性价比的AI投顾形态，未来AI的应用情况也将影响金融信息服务公司的持续发展潜力。伴随A股交投活跃度明显提升，看好金融信息服务公司迎来新机遇。金融信息服务公司的业绩、行情不只是A股市场β的代理，伴随AI导入、产品升维等，公司α也将体现。

2025年8月29日
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行业快报
爱诗科技正式发布新一代视频生成大模型PixVerse V5

32度域获悉，AI视频生成企业爱诗科技正式发布新一代视频生成大模型PixVerse V5，并同步上线全新Agent创作助手。据介绍，PixVerse（拍我AI）全球用户规模已突破1亿。

2025年8月29日
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行业快报
中信证券：AI推动光纤量价齐升，关注空芯光纤新机遇

32度域获悉，中信证券研报称，随着AI驱动数据中心互联需求的增加，光纤产业加速演进，微软等海外大厂加速布局空芯光纤，看好其技术标准化带动规模化应用不断落地。此外结合康宁2025年二季度财报，数据中心对光通信互联需求快速增长，看好长期“光进铜退”趋势不改，多模光纤有望加速放量。

2025年8月29日
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行业快报
英伟达CEO黄仁勋：AI需求非常高，竞赛已然开启

美东时间8月27日美股盘后，英伟达发布2026财年第二财季财务报告。英伟达CEO黄仁勋在财报后的业绩说明会上表示，AI需求非常高，未来存在重大的、快速成长的机会，前景无限光明。“AI竞赛已然开启，而Blackwell正是这一竞赛的核心平台。”他表示，Blackwell是全球期待已久的AI平台，实现了卓越的代际飞跃，Blackwell Ultra的量产正在全速推进，需求异常强劲。英伟达NVLink机架级计算具有革命性意义，它的到来正值推理型AI模型推动训练和推理性能实现数量级增长之际。（上证报）

2025年8月29日
034
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马蜂窝携全栈AI产品矩阵亮相2025数博会

32度域获悉，马蜂窝携自主研发的AI行程规划、AI旅行助手App、AI具身智能、AI文创，以及全新升级的目的地智能体“AI游西江”和“AI游贵州”等产品亮相2025中国国际大数据产业博览会。升级后的目的地智能体一改以往用户主动提问的开放对话模式，采用卡片式布局。

2025年8月29日
031
行业快报
百度：未来五年将培养1000万AI人才

32度域获悉，近日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，为推动人工智能技术与产业发展的深度融合以及规模化商业应用明确了方向。百度副总裁石清华表示，《意见》的出台标志着中国人工智能发展迈入全面融合、深化应用的新阶段。据了解，百度近十年累计投入的研发资金超过1800亿元。继提前完成培养500万AI人才目标后，百度宣布，未来五年将培养1000万AI人才。

2025年8月29日
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行业快报
百舸AI计算平台迎来5.0版本升级，昆仑芯超节点正式启用

32度域获悉，8月28日的2025百度云智大会上，百度智能云对AI计算基础设施进行了全面升级，正式发布百舸AI计算平台5.0全新版本，在网络、算力、推理系统，以及训推一体系统等四大方向上，实现了能力提升。算力方面，昆仑芯超节点上线，超级算力正式可用。

2025年8月29日
029
行业快报
机构：到2030年全球半导体营收将突破1万亿美元

32度域获悉，根据Counterpoint Research的AI 360研究报告，受AI转型驱动以构建自GenAI → Agentic AI → Physical AI的基础设施与消费端接入点，全球半导体营收预计将于2024–2030年翻倍至1万亿美元以上。

2025年8月29日
031
行业快报
SK海力士开始供应高热效移动DRAM产品，以解决智能手机过热问题

SK海力士公司周四表示，已开始供应高效散热的移动动态随机存取存储器（DRAM）产品，以应对人工智能（AI）设备的耗电量日益增加的问题。SK海力士表示，新产品使用了环氧树脂成型化合物，这是一种用于保护芯片免受水、热、冲击的材料。通过性能的提高，智能手机有望通过降低功耗来提高电池性能和产品寿命。（新浪财经）

2025年8月29日
036
行业快报
网传理想汽车最快9月发布首款AI眼镜，理想回应：消息不实

网传消息称，理想汽车或最快于下月发布首款ai眼镜，该产品将与理想新车共同现身。消息称，作为理想汽车“All in AI，从汽车厂商到人工智能企业”转型的一环，理想汽车内部对于ai眼镜项目十分重视，虽目前主要攻坚AI拍摄眼镜，但未来也有全彩AR眼镜的考虑。对此，记者向理想汽车进行求证，公司回应表示，近期流传的“理想ai眼镜将于9月份发布”为不实消息。请以后续理想官方信息为准。（新浪财经）

2025年8月29日
034
行业快报
夸克启动最大规模教育计划，惠及2000万教师和5000万大学生

8月28日，阿里AI旗舰应用夸克正式启动迄今为止最大规模“教育计划”，面向全国近2000万教师和5000万高校学生，推出全面的AI教育普惠行动。该计划旨在降低AI工具的使用门槛：全国教师通过认证可在每年教师节期间获赠夸克AI会员、扫描王会员、网盘会员；大学生认证后可免费领取3个月会员，后续还可获得专属师生优惠。据测算，夸克教育计划的推出将大幅降低师生使用AI的成本。

2025年8月29日
034
行业快报
“微创软件”完成近亿元的融资

32度域获悉，据百联挚高资本官微，“微创软件”宣布完成近亿元的融资，由百联挚高资本独家投资。本轮融资将主要用于微创软件人工智能平台WISE的技术研发、全球交付枢纽的扩建，以及华东区域总部的运营，加速其在AI数字化智能软件解决方案领域的战略布局和产业化落地。

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